AGISTA iese din acționariatul companiei IT Dendrio, controlată de Bittnet Systems, și preia în schimb pachetul majoritar la Fort

La rândul său, Bittnet a anunțat investitorii de la Bursa de Valori București că a semnat două contracte de vânzare-cumpărare acțiuni cu fondurile de investiții Agista Investments și Impetum Investments prin care se va realiza un schimb bilateral cu acțiuni la Fort SA și părți sociale Dendrio Solutions SRL.

Astfel, Bittnet Systems SA a vândut un număr de 6.598.350 acțiuni Fort SA, reprezentând o participație de 58,8650% din capitalul social și din drepturile de vot pentru suma totală de 23.490.126 de lei.

În a doua tranzacție, Bittnet Systems SA a cumpărat un număr de 90.014 părți sociale Dendrio Solutions SRL, reprezentând 11,7765% din capitalul social și din drepturile de vot, de la Agista Investments, pentru suma totală de 16.828.603 lei. Prețul de cumpărare a fost ancorat unei evaluări de piață a Dendrio, post-majorare, valoare rezultată după cea mai recentă operațiune de majorare de capital, realizată în luna aprilie 2024, respectiv la o valoare de piață a Dendrio de 142 de milioane de lei.

Exitul AGISTA din compania Dendrio Solutions, integrator de soluții și servicii IT, a fost realizat cu un randament de 60% și un Internal Rate of Return (IRR) de 22%, obținut într-o perioadă de doi ani și jumătate, informează AGISTA în comunicatul transmis către Economica.net.

„Strategia noastră a vizat încă de la început infuzia de capital în compania Dendrio pentru a o susține în consolidarea poziției sale de piață prin M&A. O strategie care putem spune că a dat rezultate, când, după 2 ani și jumătate, compania a făcut progrese importante în ceea ce privește integrarea operațională pe pilonul de cloud și infrastructură. Astfel, decizia de a ieși din acționariat a venit firesc în acest proces”, a declarat Anca Manițiu (foto), membru executiv al echipei de board AGISTA.

În ceea ce privește investiția în compania de cybersecurity Fort, în urma tranzacțiilor de cumpărare, AGISTA își crește deținerea de la 4,4% la 38% și, alături de Impetum Investments, devine acționar majoritar, cu o participație totală de 63,3%, preluând integral pachetul de acțiuni deținut în companie de Grupul Bittnet.

„Tranzacția Fort face parte din noua strategie investițională a AGISTA, care urmărește diversificarea industriilor strategice, concentrându-se pe sectoare cu potențial de creștere, precum cel al securității cibernetice. Realizăm astfel o pivotare dintr-o poziție minoritară, într-una majoritară, dintr-o companie generalistă într-una de nișă, foarte în trend cu vremurile actuale. Cybersecurity este un domeniu care oferă oportunități semnificative de dezvoltare, în special pe fondul unei piețe locale de securitate cibernetică extrem de fragmentată, cu posibilități de consolidare și marje solide de profit, mai ales în zona serviciilor de consultanță. Astfel, ne extindem participația în Fort SA, în linie cu teza noastră de investiții, cu scopul de a o scala și de a o duce la următorul nivel”, a adăugat Anca Manițiu, membru executiv al echipei de board AGISTA.

Cele două tranzacții sunt supuse avizării de către Comisia pentru Examinarea Investiţiilor Străine Directe (CEISD).
AGISTA investește în toate domeniile de activitate, dar urmărește preponderent industriile: IT&C, healthcare, cybersecurity, energy și alte sectoare de nișă. De la lansare și până în prezent, AGISTA a investit în Eplus Smart Energy, Dendrio Solutions, Fort, Top Tech, Bittnet Group și Centrokinetic.

Intenția părților este că derularea tranzacției să fie în trei pași după aprobarea din partea autorităților: în urmă primelor două tranșe, Bittnet va achiziționa integral deținerea de 11,7765% a Agista Investments în cadrul Dendrio Solutions, iar Impetum și Agista vor achiziționa un număr de 5.156.272 de acțiuni Fort SA. În tranșă a treia, care urmează a fi finalizată în termen de maxim șase luni de la tranșele 1 și 2, Agista / Impetum urmează să achiziționeze 1.442.078 de acțiuni Fort S.A.

Tranzacțiile sunt supuse îndeplinirii unor condiții suspensive uzuale, și unor ajustări privind încadrarea prețului acțiunilor Fort S.A. în cadrul canalului zilnic de variație conform regulamentului pieței AeRO, fiind condiționată și de obținerea aprobărilor necesare din partea Consiliului Concurenței și Comisiei pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe.

Aceste contracte de vânzare-cumpărare urmează viziunea Bittnet group de a simplifică structura de grup actuală precum și de a consolida operațiunile în jurul pilonului de Digital Infrastructure, cel mai mare pilon de afaceri al grupului, având în vedere și planurile pentru viitoarea listare a Dendrio pe piață de capital din Suedia și dezvoltarea acestuia într-un integrator de soluții și servicii IT la nivel european.

De asemena vânzarea participației majoritare în Fort SA se încadrează în strategia anunțată încă de la începutul anului, de a “debloca valoare” pentru compania mamă, inclusiv prin vânzarea parțială sau totală a unor filiale/ companii fiica, marcând astfel profit financiar. Dacă tranzacția este finalizată în termenii curenți, Bittnet va înregistra un profit financiar de 11,7 milioane de lei. După finalizarea operațiunii de vânzare prin tranzacțiile deal, Fort SA împreună cu subsidiarele GRX Advisory și ISEC Associates vor ieși din perimetrul de consolidare financiară al grupului Bittnet. Bittnet va informa investitorii și piață în momentul în care va trece sub pragurile de raportare obligatorii în acționariatul FORT SA.

Despre AGISTA

AGISTA investește în toate domeniile de activitate, dar urmărește preponderent industriile: IT&C, healthcare, cybersecurity, energy și alte sectoare de nișă. De la lansare și până în prezent, AGISTA a investit în Eplus Smart Energy, Dendrio Solutions, Fort, Top Tech, Bittnet Group și Centrokinetic.

Fondul de investiții de growth AGISTA, în curs de autorizare la Autoritatea de Supraveghere Financiară, susține prin capital și know-how acele IMM-uri românești ale căror produse și servicii sunt importante pentru societate. Cu specific de acționar minoritar, AGISTA investește tichete între 2-5 milioane euro și acționează ca un investitor ancoră, cu rol strategic, având reprezentant în board-ul companiilor din portofoliu și contribuind la dezvoltarea rapidă și sănătoasă a acestora. Prin parteneriatul cu AGISTA, companiile beneficiază de soluții personalizate, ghidaj și networking, având alături un partener de creștere în perspectiva transformării în campion regional.