BCR a lansat cea mai mare emisiune de obligațiuni în lei din România, cu o valoare totală de 1 miliard de lei

Banca Comercială Română (BCR) a emis cu succes cea mai mare emisiune de obligațiuni în lei din România, în valoare de 1 miliard de lei,conform unui comunicat al băncii. Este cea de-a doua tranzacție de acest fel, după ce a realizat în decembrie 2019 prima emisiune de obligațiuni senior nepreferenţiale din România și din Europa Centrală și de Est, în valoare de 600 de milioane de lei.
Gabriela Ţinteanu - J, 20 mai 2021, 10:52
BCR a lansat cea mai mare emisiune de obligațiuni în lei din România, cu o valoare totală de 1 miliard de lei

Emiterea include emisiuni de obligațiuni non-preferențiale, cu o maturitate la 7 ani și reprezintă cea mai mare emisiune în lei de pe piața locală de capital, urmând ca acestea să fie listate la Bursa de Valori București. Fitch urmează să acorde emisiunii de obligațiuni un rating pe termen lung BBB+.

Lansarea ofertei pe piață a generat interes considerabil din partea investitorilor, având în vedere că tranzacția a fost realizată la un cupon de 3,9%. Subscrierile au fost echilibrat distribuite între fonduri de pensii, administratori de active, companii de asigurări, și a beneficiat de participarea notabilă a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și a International Finance Corporation (IFC).

Dezvoltarea pieței de capital din România are nevoie de acțiuni consistente și de impact, pentru a-și atinge potențialul. Cea de-a doua emisiune de obligațiuni în lei, realizată cu succes de echipa BCR, este un exemplu al angajamentului nostru de a avea astfel de acțiuni recurente. Vom continua această direcție și în anii următori. Mulțumesc investitorilor pentru angajamentul luat în susținerea acestei emisiuni. Diversitatea acestora ne arată încrederea în abordarea noastră și ne dă energia pentru a pregăti următoarele inițiative. De asemenea, le mulțumesc colegilor pentru realizarea unui nou record pentru emisiunile de obligațiuni senior nepreferențiale și preferențiale.”,  a declarat Sergiu Manea, CEO Banca Comercială Română.

Emisiunea de obligațiuni a fost un succes din momentul în care la finalul primei zile de subscrieri registrul de ordine a depășit ținta minimă de 750 de milioane de lei. Volumul total și prețul final reflectă angajamentul pe termen lung al BCR față de piață în ceea ce privește planurile viitoare de emisiuni de obligațiuni și intenția fermă de a construi o relație de încredere cu investitorii.

Cu această emisiune, BCR face un pas înainte și se aliniază la reglementările UE privind capacitatea pe care trebuie să o aibă băncile pentru a absorbi pierderile, cerința minimă de fonduri proprii și datorii eligibile (MREL) și liniile directoare MREL în linie cu strategia de rezoluție pe care o urmărește.

 

Te-ar mai putea interesa și
UE va prelungi până în august suspendarea contramăsurilor tarifare vizând SUA, anunţă preşedinta CE
UE va prelungi până în august suspendarea contramăsurilor tarifare vizând SUA, anunţă preşedinta CE
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că Bruxellesul va prelungi suspendarea contramăsurilor la tarifele vamale americane pentru oţel şi aluminiu, într-un context în......
Spania: apeluri la calm după revolte împotriva migranţilor, în apropiere de Murcia
Spania: apeluri la calm după revolte împotriva migranţilor, în apropiere de Murcia
Autorităţile spaniole au făcut duminică apel la calm în oraşul Torre Pacheco, lângă Murcia (sud-est), unde a avut ...
România este al patrulea contributor la producția de reziduuri agricole din UE. Ce se face cu ele
România este al patrulea contributor la producția de reziduuri agricole din UE. Ce se face cu ele
România este al patrulea contributor la producția de reziduuri din UE, în timp ce ocupă doar locul al șaselea în ceea ...
Premierul Bolojan: Avem decontări fictive în spitale. Avem cheltuieli cu medicamentele scăpate de sub control. Cornul abundenţei din sănătate nu mai există
Premierul Bolojan: Avem decontări fictive în spitale. Avem cheltuieli cu medicamentele scăpate de sub control. Cornul ...
"Avem decontări fictive sau umflate în spitale, în multe cazuri. Avem cheltuieli cu medicamentele scăpate de sub control, ...