În 2021, comerțul cu FMCG nu a simțit prea mult impactul inflației. Vânzările au crescut peste media UE, urmare a cantităților. Românii se reorientează către discounteri și mărci private

În 2021, România a consumat mai multe produse de larg consum decât media Europeană ( plus 6%), iar valoarea vânzărilor a înregistrat creșteri în toate macro-categoriile de produse, cu un avans maxim pentru băuturile non-alcoolice (+10.2%) și alcoolice (+8.0%), urmate de produsele alimentare (+7.4%) și cele non-alimentare (+4.1%), potrivit datelor Retail Audit NielsenIQ. Per total, retailul de FMCG a crescut în România cu 7,5% în valoare față de  anul anterior, țara noastră avansând mai rapid decât media europeană. Din datele Nielsen, în statele UE retailul FMCG a crescut cu 3,5% în valoare, pe fondul creșterii prețurilor cu 4,1% și a volumelor cu 0,8%.

În Europade Est, a cărei evoluție reflectă și inflatia galopantă din țări precum Turcia, dar si Ucraina sau Belarus,  creșterea a fost de 10,6% urmare a creșterii prețurilor cu 8,9% și a volumelor achiziționate cu 1,7%.

„Aceste creșteri de vânzări ( din România.n red) s-au datorat în principal creșterii cantităților cumpărate (+6% in volum), în timp ce efectul inflaționist se observă doar marginal (+1,5%) în nivelul agregat al prețurilor în 2021. Deși prețurile au început să crească încă de la finalul anului trecut la unele categorii de produse, românii au apelat la câteva strategii pentru a-și conserva bugetele: au folosit omni-shopping pentru a găsi online cele mai mici prețuri și cele mai bune promoții, au cumpărat mai des din magazinele de discount ori au început să aleagă produse mai ieftine’, explică analiștii Nielsen.

Mărcile private au câștigat 1% din cota de piață. Un sfert din produsele FMCG sunt marcă proprie

Mărcile proprii ale retailerilor, în majoritate cu prețuri mai mici, continuă să câștige teren în fața brandurilor de producător (+1.0% cota de piață), ajungând să reprezinte 15.1% în valoare din totalul vânzarilor de FMCG din România. Avansul mărcilor private vine și în urma dezvoltării canalelor de retail modern, atât în ce privește numărul de magazine (+8.5%) cât și vânzările prin aceste canale. Exceptând benzinăriile, a căror evoluție accelerată reflectă revenirea după restricțiile de circulație din 2020, cea mai mare creștere de vânzări față de anul anterior a fost înregistrată în canalul de discount (+18.7%). Deși supermarketurile mici și hipermarketurile (+8.4% respectiv +5.4%) au înregistrat și ele creșteri de vânzări, acestea sunt mai mici decât dezvoltarea numerică a magazinelor din rețelele respective. Retailul a continuat să beneficieze  și anul trecut de o parte a vânzărilor pierdute de HoReCa, ceea ce a facut ca și comerțul tradițional, în scădere numerică până la cca 58,000 de magazine, să înregistreze creșteri semnificative de vânzări.

Formatul câștigător de magazin- benzinăriile și magazinele tip convenience. Formatul perdant- supermarketurile

Trăgând linie, raportând încasările la numărul de magazine noi, cele mai câștigate au fost benzinăriile și magazinele tip convenience, care au ajuns la o cotă de piață din total retail FMCG de 2% în urma creșterii numărului de unități cu 3,9%. Față de celelalte canale, valoarea vânzărilor din acest tip de magazine au crescut cel mai mult.

Urmează magazinele tip discount, cu 18,7% creștere a vânzărilor față de un plus de 8,8% al numărului de magazine, până la o cotă de piață de 15% și comerțul tradițional care deține încă cea mai importantă cotă de piață, de 37%, și care a crescut în vânzări din punct de vedere valoric deși numărul de magazine a scăzut cu 3,8%.

În cazul minimarketurilor, investițiile în deschiderea de noi magazine al cărui număr a crescut cu 13,2% nu s-au reflectat în aceeași măsură în creșterea vânzărilor, iar în cazul supermarketurilor, creșterea cu 6,9% a numărului de magazine nu s-a reflectat aproape deloc în vânzări.

Comerțul online crește accelerat. În magazine se mai organizează mai puține promoții

Comerțul online pentru bunuri de larg consum a continuat să crească accelerat în 2021 și asistăm la o adevărată democratizare a acestui canal. Conform studiului NielsenIQ “E-commerce shopper trends” derulat pe parcursul lunii noiembrie 2021, penetrarea cumpărăturilor digitale este în continuă creștere, iar majoritatea noilor e-shopperi fac parte din categoria celor cu venituri mici (45%). Deși mare parte dintre online-shopperi au declarat că au ales această variantă pentru a evita riscurile de infectare, 92% vor continua să apeleze la online și anul acesta, atrași în principal de diversitatea ofertelor disponibile (66%) și de flexibilitatea modalităților de livrare (54%).

Românilor le place însă în continuare să meargă la cumpărături, iar retailerii îi atrag cu produse și oferte speciale. În trimestrul 4 din 2021, promoțiile au acoperit 23% din totalul vânzărilor derulate prin rețelele comerțului modern, dar acest procent a fost în scădere în comparație cu perioada sărbătorilor de iarnă a anului trecut. Doar categoria bauturilor alcoolice a înregistrat creșteri ale vânzărilor promo față de 2020. În toate canalele de retail (hyper, super și discount) s-a observat o scădere a promoțiilor în ultimele luni ale anului, datorită presiunii inflaționiste care a început să îi afecteze atât pe producători cât și pe retaileri.

La ce sa ne asteptam in 2022

Analitii Nielsen atrag atenția că perspectivele economice și cele politice nu sunt cele mai optimiste pentru anul acesta, dar industria bunurilor de larg consum va rămâne în ansamblu un factor de stabilitate. Studiul „Global Consumer Outloock 2022” realizat de NielsenIQ în noiembrie anul trecut a identificat trei posibile scenarii de revenire după pandemie la nivel mondial, precum și previziunile de consum în fiecare dintre ele.

Varianta „min” – în care consumatorii vor trăi fără temeri și restrictii, varianta „mid” – în care vor fi păstrate o serie de precauții și  varianta „max” – în care consumatorii vor manifesta o vigilență ridicată. „După informațiile la zi, România pare să se încadreze în varianta de mijloc, în care consumatorii vor păstra o atitudine precaută față de riscuri și cheltuieli iar activitățile vor rămâne în mare măsura centrate în jurul casei, ceea ce va favoriza consumul categoriilor din FMCG și cumparaturile omni-canal”.

După un avans de 5,6% in 2021, economia Romaniei este așteptată să crească cu 4,5% în acest an. În același timp, inflația va depăși 10% în prima jumătate a anului, iar costurile foarte mari ale energiei afectează deja în egală măsură industriile locale și bugetele personale. Consumul este principalul motor al PIB în Romania, iar industria bunurilor de larg consum a contribuit semnificativ la creștere pe parcursul celor doi ani de pandemie, deoarece a preluat o parte din bugetele care înainte se cheltuiau pentru activități în afara casei.

NielsenIQ este o companie globală de măsurare și analiză de date. NielsenIQ, o companie în portofoliul Advent International, are operațiuni în aproape 100 de piețe acoperind mai mult de 90% din populația planetei.

NielsenIQ, studiu FMCG NielsenIQ, marci private 2021, vanzari FMCG 2021, evolutie vanzari pe tip de magazin 2021