Date importante pentru șoferi publicate în premieră de ASF. Cât cântăresc falimentele City și Euroins în costul asigurării auto și cât a ajuns o asigurare CASCO

Anul 2023 a fost unul dintre cei mai buni din istorie pentru cele câteva firme de asigurare care au portofolii substanțiale de asigurări auto facultative (clasa 3 de asigurări, dominată de polițele CASCO, dar nu formată integral din acestea), relevă ultimele date ASF.

Citește și: ASF, primele date oficiale. Cât a ajuns să coste RCA, câți șoferi umblă fără asigurare și câți români au rezolvat problema RCA direct cu firme din afara țării. Record istoric

Totuși, rezultatele ar fi putut fi cu mult mai bune, dacă firmele rămase pe piață nu ar  duce în spate datorii rămase neplătite de societățile Euroins și City Insurance, intrate în faliment în martie 2023, respectiv octombrie 2021. Implicit, și prețurile plătite de șoferii care își asigură mașina ar fi fost mai mici, în mod normal, lucru foarte important pentru cei care conduc automobile luate în leasing, pentru care CASCO este obligatoriu. Din datele publicate de ASF reiese că circa 900.000 de șoferi au cumpărat asigurări CASCO în 2023.

Datoriile neplătite de City și Euroins fac diferența între profit și pierdere la CASCO. Operațional, business-ul CASCO, dominat copios de 3-4 firme, este mai mult decât profitabil. Calculele Economica arată că asigurătorii CASCO trebuie să recupereze via FGA peste 100 de milioane de euro

Așa cum arătam și mai sus, date publicate în premieră de ASF ne permit să estimăm care a fost impactul direct al celor două falimente în rezultatele asigurătorilor CASCO. Concret, în raportul privind anul 2023, ASF ne spune pentru prima dată care este rata combinată a daunei pentru clasa A3, excluzând regresele și sumele de recuperat. Rata combinată a daunei este calculată ca raport dintre suma dintre daunele plătite, rezervele și cheltuielile și, respectiv, Primele Brute Subscrise. Regresele sunt sume care provin din accidente în care șoferul păgubit fie își repară mașina pe CASCO fie are o clauză de decontare directă și este acoperit de propriul asigurător RCA. În ambele cazuri, asigurătorul șoferului păgubit trebuie să își recupereze sumele plătite pentru reparații de la asigurătorul șoferului vinovat. Cum City Insurance și Euroins au ajuns în faliment (prima dintre ele oricum acumulând datorii mari pe regrese încă dinainte de a falimenta), asigurătorii CASCO sau cei care au plătit în baza decontării directe nu au mai putut recupera aceste sume și, cel puțin până vor reuși să o facă, ele rămân la categoria plăților.

De menționat că, spre desoebire de celelalte mari falimente (Carpatica și Astra) când sumele rămase în conturi în momentul ridicării licenței au permis îndestularea asigurătorilor de la masa credală, la City și Euroins nu a mai rămas mare lucru de împărțit, presiunea venind pe FGA.

Datele publicate de ASF în premieră anul acesta ne arată că, în 2022, primul de după falimentul City și an în care Euroins pornea pe un drum aproape evident către prăbușire acumulând datorii, rata combinată a daunei pentru clasa de asigurări generale A3 (în principal CASCO și decontare directă), excluzând regresele, a fost de 92,86%. Rezultă, aplicând definiția expusă mai sus, că la fiecare 100 de lei încasați pe CASCO, asigurătorii au rămas cu puțin mai mult de 7 lei.

În realitate, însă, nu a fost așa, pentru că, aflăm din raportul pe 2022, rata combinată, cu tot cu regrese, a fost de aproape 111%, adică la fiecare 100 de lei încasați, asigurătorii au plătit cu 11 de lei mai mult, deci au făcut pierdere de 11  lei. Așadar, impactul regreselor în 2022 a fost de circa 18%, un procent considerabil. În 2023, arată ultimul raport, rata combinată fără impactul regreselor s-a dus la puțin peste 88%, însă, ne spun surse avizate, cu tot cu regrese depășește cu puțin 100%, undeva spre 102-103%, ceea ce înseamnă că impactul regreselor este de aproximativ 15%, iar asigurătorii rămân pe pierdere, per ansamblu. Aplicat la primele brute subscrise la nivel de clasă, adică 3,5 miliarde de lei, cei 15% înseamnă circa 525 de milioane de lei, adică peste 100 de milioane de euro, pe care asigurătorii ar trebui să îi recupereze de la FGA, care și așa nu o duce prea bine cu fondurile. Așadar, operațional, business-ul CASCO este mai mult decât profitabil, așa cum arată cifrele pe 2023, însă, cel puțin până se recuperează de la FGA sumele datorate de City și Euroins, el aduce pierderi. Perioada în care asigurătorii ar putea recupera aceste sume de la FGA se va întinde pe cel puțin cinci ani.

Pe de altă parte, conform datelor ASF, piața este în acest moment chiar mai concentrată decât cea a RCA, având ca lideri Omniasig (aproape 31%) și Groupama (aproape 29% din PBS). Vine la distanță mare (sub 15%) Allianz Țiriac, apoi Generali (11%) și Asirom (sub 8,5%).

De frica unui nou City sau Euroins, românii și-au cumpărat dreptul de a alege cine le plătește dauna. Cât a ajuns să coste polița CASCO (calcule Economica)

ASF nu publică prima medie practicată doar pe CASCO ci pe toată clasa A3, a asigurărilor auto facultative care include și clauzele de asistență rutieră atașate (care au costuri mici) și clauza decontare directă,  la care au apelat mai mulți români în 2023, influențând astfel în jos prima medie generală. În 2023, arată datele ASF, au apelat la clauza decontare directă circa 490.000 de șoferi, un record al tuturor timpurilor. Prima medie plătită a fost de 187 de lei.

Citește și:Metoda legală prin care peste 450.000 de șoferi au scăpat de grija daunei pe RCA. Costurile sunt de sub 200 de lei pe an

Pe baza datelor disponibile, Economica a încercat să calculeze care a fost nivelul primei medii pentru clasa A3, exclusiv decontare directă, în 2023, și cum a evoluat ea față de 2022. În acest fel ne putem face o idee privind prima medie pe CASCO, deși rămân în componența clasei și clauzele de asistență rutieră. Așadar, în 2022  s-au vândut puțin peste 894.000 de contracte de asigurări auto facultative. Clauza decontare directă au achiziționat-o 352.000 de șoferi. Per total clasă, s-au subscris circa 3 miliarde de lei, iar pe decontare directă peste 58 de milioane de lei. Rezultă că, fără decontare directă, rămân circa 540.000 de contracte, în cea mai mare parte CASCO. Fără primele din decontare directp, rămân circa 2,94 de miliarde de lei. Prima medie pe CASCO, calculată ca raport între PBS și numărul de contracte încheiate în 2022 este de aproximativ 5.500 de lei.

Aplicând aceeași metodă de calcul pentru datele pe 2023, rezultă o primă medie pentru clasa A3, fără decontare directă, de aproximativ 4.000 de lei. Din informațiile pe care le deținem, însă, și numărul clauzelor de asistență rutieră a crescut masiv în 2023, influențând în jos prima medie pe clasa A3. Conform datelor colectate de la intermediari și de la specialiști din companiile de asigurări, prețul mediu al unei polițe CASCO a fost undeva în jurul a 5.000 de lei, în scădere față de 2022. O evoluție normală, având în vedere că și rata combinată a daunei a scăzut.