EXCLUSIV O nouă firmă începe vânzările de asigurări, cu un produs foarte căutat. După ce au devenit un nume în RCA, francezii de la Axeria dau drumul și la garanții

Axeria Iard, unul dintre jucătorii de top 3-4 pe piața RCA (peste 800.000 de clienți constant în portofoliu), a început să emită și asigurări de garanții, un produs extrem de căutat în ultimii ani, în condițiile în care falimentul City Insurance a lăsat în urmă un deficit substanțial de ofertă. Anterior, firma a trecut printr-un proces de autorizare de durată, în care a fost parte și ASF.

Partenerul local al Axeria, societatea Intaro, controlată de mai mulți oameni cu experiență vastă în asigurări, dintre care cel mai vizibil este Filip Stavrositu (fost director în cadrul Astra Asigurări și unul dintre puținii specialiști locali în reasigurare), a oferit mai multor brokeri medii și mari acces la platforma de emitere. Deocamdată, ne explică un specialist în garanții, Axeria va emite doar polițe pentru participare la licitație, urmând ca în viitor să dea drumul și garanțiilor de bună execuție.

Conform datelor consultate de noi, Axeria nu intenționează, cel puțin pentru început, să aibă o abordare mult diferită față de celelalte firme de pe piață, adică una foarte precaută. Aceasta mai ales în condițiile în care ASF a emis mai multe recomandări către firmele din domeniu, cerându-le să fie foarte atente la solvabilitatea societăților pentru care emit aceste garanții.

Conform legii achizițiilor publice, firmele care participă la licitații organizate de entități ale statului (companii, autorități locale etc.) trebuie să prezinte o garanție de participare la licitație și, în cazul în care câștigă, o garanție de bună execuție care ajunge la 10% din valoarea lucrării. În mod tradițional, aceste garanții ar trebui acoperite fie prin scrisoare bancară fie prin colateral, însă pentru că prima variantă presupune costuri foarte mari iar a doua blocarea unor sume semnificative, multe firme caută să rezolve problema utilizând celelalte două metode prevăzute de lege, anume scrisoare de garanție emisă de IFN sau asigurarea de garanție. Implicarea IFN în aceste proceduri a dat naștere unei serii de fraude, motiv pentru care unele autorități au devenit deja mai precaute.

Citește și: EXCLUSIV Falimentul City Insurance. Drumurile CNAIR sunt doar vârful aisbergului: 22.000 de lucrări din toată țara au „garanția” City. Peste șase miliarde de lei sunt în aer

În cazul asigurărilor de garanție, piața a fost dominată, până la falimentul din octombrie 2021, de către City Insurance. Așa cum Economica a subliniat în perioada repsectivă, City emitea însă garanții fără a respecta nici cele mai mici norme de verificare a solvabilității societății care cerea produsul, la prețuri uneori ridicole, de ordinul a mii sau chiar sute de euro pentru garantarea unor lucrări de zeci de  milioane de euro. Este foarte important de precizat că beneficiarul garanției nu este firma care plătește polița, ci cel care comandă lucrarea, adică entități de stat, cum ar fi CNAIR, care are și acum de încasat zeci de milioane de euro din falimente ale unor asigurători care vindeau garanții.

Lipsă de ofertă, piață în scădere, fraudă în creștere. Reasigurarea este cel mai important lucru în cazul garanțiilor, iar un reasigurător care se uită „din avion” la ce s-a întâmplat în ultimii ani nu are multe motive sa fie atras de Romania

Brokerii se plâng constant că nu găsesc asigurări de garanție pentru clienții lor. Unii dintre ei se îndreaptă spre IFN, iar alții, voit sau mai puțin voit, au ajuns chiar să distribuie garanții intermrdiate de așa numite societăți de consultanță locale care pretind că lucrează cu firme din afară, chiar dacă acestea din urmă neagă astfel de colaborări.

Despre un astfel de caz incredibil, în care au ajuns să fie beneficieri companii de stat, a scris Economica în exclusivitate.

Citește și: EXCLUSIV Drumuri și lucrări publice, în pericol! Firme obscure au pus ochii pe mii de lucrări rămase în aer după falimentul City Insurance. O firmă irlandeză de asigurări face afaceri în România fără să știe

Cazurile sunt multiple, iar unele au ajuns deja pe masa procurorilor și chiar în instanță.

Și din acest motiv este nevoie de ofertă diversificată și transparentă, iar debutul Axeria va fi bine primit. Deși nu este supravegheată și autorizată de ASF, Axeria este prezentă pe piața locală prin sistemul FOE, ceea ce presupune că are o sucursală locală, iar acest fapt permite autorităților să monitorizeze mai atent activitatea. Mai mult, Axeria contribuie la FGA, deci în cazul extrem al unui faliment, păgubitul va primi dauna de la FGA. Un atu al firmei ar putea fi și faptul că are în spate grupul american Arch, un gigant cotat la miliarde de dolari și specializat în reasigurări, în condițiile în care reasigurarea este principalul element în construcția unui portofoliu de garanții.

Având în vedere că sumele asigurate sunt uriașe comparativ cu primele, niciun asigurător nu își permite să rețină în sarcina proprie decât o mică parte din potențiala daună, astfel că este nevoie de contracte de reasigurare, prin care riscurile să fie plasate unuia sau mai multor reasigurători. Găsirea unui astfel de contract în condiții avantajoase este o mare problemă în România, având în vedere istoricul său recent. Orice reasigurător se uită ” din avion” la evoluțiile din ultimii ani o să vadă că Astra Asigurări avea un portofoliu masiv de garanții și a ajuns în faliment, City mătura aproape toată piața și a ajuns în faliment, generând găuri importante, ca și Astra. Nu în ultimul rând, Certasig, care vindea doar garanții, a ajuns la rândul său în faliment.

De altfel, toate acestea se simt și într-o scădere substanțială a pieței. In anul 2023, primele brute subscrise pentru asigurarile de garantii s-au situat la o valoare de circa 270,2 milioane de lei, inregistrand o scadere cu aproximativ 9,5% față de 2022, cel mai mic nivel dintr-un  deceniu. Peste o treime din primele subscrise pe acest domeniu merg la Onix Asigurări, care nici măcar nu vinde în România ci în Italia. Urmează ABC Asigurări (în ultimul top este prezent brokerul de reasigurare cu care lucrează) cu 20% din  piață care vinde în bună parte tot afară, iar ce vinde în România merge în principal către firmele asociate grupului care o controlează. Exim România ar putea fi o prezență mai importantă, dar preferă să fie prudentă, iar Omniasig și Groupama, nou venitele în top, sunt încă la niveluri neglijabile.