EXCLUSIV Protestul transportatorilor. Cât costă cu adevărat RCA și ce nu a spus nimeni până acum: Peste jumătate din firmele de asigurări refuză să vândă RCA pentru camioane

Doar despre trei firme de asigurări din România se poate spune că vând RCA pentru camioane și o fac voit, ca parte din strategia lor de afaceri. Restul societăților (adică încă cinci firme autorizate să vândă RCA) au în portofoliu produse dedicate doar pentru că sunt obligate să le aibă și ajung să vândă RCA pentru camioane de mare tonaj doar pentru că (spre nemulțumirea lor nedisimulată) le sunt alocate astfel de vehicule, de către Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR), în cadrul sistemului asiguratului cu risc ridicat.

Este o concluzie poate șocantă, însă susținută întru totul de datele de vânzări. De altfel, alături de frecvența ridicată a daunelor (mai mult decât triplă în cazul camioanelor față de autovehiculele mici), această lipsă acută de ofertă reprezintă motivul pentru care asigurările RCA (nu doar pentru camioane) s-au scumpit constant, chiar dacă nu atât de mult cum vor să lase de înțeles reprezentanții transportatorilor.

Citește AICI o analiză de ultimă oră a ASF privind frecvența și severitatea daunelor. ASF anunță cu această ocazie și schimbări substanțiale în legislația RCA, printre care modificarea sistemului bonus/malul și obligativitatea de a vinde RCA în rate

Vă prezentăm, mai jos, situația „de pe teren”. Explicațiile vin imediat după tabele. Sunt oferte efective primite de clienți ai unor brokeri mari din România, relevanți, prin extrapolare, pentru întreaga piață. Am notat cu caractere îngroșate cea mai bună ofertă. După cum veți vedea, doar patru societăți oferă cotații brokerilor, dintre care una cotează la prețuri la care nu are cum să vândă.

Camion Man, din 2013, cu masa maximă de 26 de tone, încadrat la B0

Camion Mercedes Benz din 2013 cu masa maximă de 18 tone, încadrat la B0

Camion Renault din 2023  cu masa maximă 19,5 tone, încadrat la B0

Camion Renault cu masa maximă 20,5 tone din 2023, încadrat la B0

Prețul RCA este de două ori plafonat. Referinta este aproape aceeași ca în februarie 2023

Primul lucru care trebuie știut atunci când vorbim despre prețurile RCA (nu doar cele pentru camioane) este că în România există sistemul asiguratului cu risc ridicat. Așa cum am notat și în tabel, el este gestionat de către BAAR și are un principiu simplu de funcționare.

Detalii despre sistem și cum poate fi accesat găsiți AICI

Dacă ați cerut ofertă pentru RCA și cele mai bune trei prețuri primite depășesc cu mai mult de 36% tariful de referință pentru categoria la care vă încadrați, atunci vă puteți adresa BAAR care vă va repartiza către un asigurător la o primă calculată conform unei  formule pe care o gasiti in linkul urmator si care este intotdeauna mai mica decat ofertele din piata: https://www.baar.ro/asigurati-cu-risc-ridicat/

AICI găsiți tarifele de referință și explicațiile privind felul în care au fost calculate

În cazul camioanelor cu masa de peste 16 tone înregistrate pe persoană juridică (adică grosul transportatorilor de mărfuri), tariful de referință calculat în decembrie 2023 este de 8.609 lei, ceea ce înseamnă că pragul maxim peste care se poate intra în categoria asiguratului cu risc ridicat este de 11.708 lei, așa cum se vede și în tabelele de mai sus. Deci orice transportator care are trei oferte peste acest nivel poate merge la BAAR. Mulți au și făcut-o, de altfel, în 2023, peste 60.000 de camioane fiind asigurate astfel.

Este important de precizat că tariful de referință calculat în decembrie 2023 nu s-a modificat față de cel din februarie 2023, ceea ce înseamnă că, cel puțin la nivelul BAAR, prețul maxim rămâne același ca în februarie 2023 și pentru următoarele șase luni.

În al doilea rând, cel puțin până la finalul lui martie 2024 sunt plafonate și tarifele de vânzare ale asigurătorilor. Prin prelungirea HG emis de Guvern în aprilie 2023, după falimentul Euroins, prețurile maxime pentru RCA nu pot depăși tarifele maxime de vânzare înregistrate de fiecare companie în parte, pe fiecare segment de clienți, la nivelul lunii februarie 2023. Așadar nici ofertele societăților de asigurare nu pot depăși un anumit nivel. În cazul Hellas Direct, așa cum se vede în tabel apare o aparentă anomalie. Cotațiile ciprioților sunt atât de mari încât nu se poate pune problema că vor și vinde ceva la acest preț. Ei pot cota atât de sus, în ciuda plafonării, pentru că în februarie 2023 abia intrau pe piață și nu își calibraseră încă sistemul informatic și tarifele, motiv pentru care au rămas cu maxime foarte înalte, cel puțin în zona camioanelor.

Cine vinde, cine și de ce nu vinde și ce spune legea

Conform asigurătorilor, această plafonare, coroborată cu frecvența ridicată a daunelor, reprezintă și motivul pentru care societățile nu au apetit pentru vânzări. Totuși, analizând date ale brokerilor, putem observa că societăți care întordeauna au fost orientate către profit și care au și obținut câștiguri semnificative în ultimii ani, ne referim la Allianz Țiriac și Groupama, sunt foarte active în RCA, inclusiv pe zona de camioane. Mai mult, Omniasig, care nu doar că a avut mereu o strategie echilibrată și orientată pe profit, dar la un moment dat respingea chiar ideea prezenței pe RCA, oferă cotații, în timp ce alte societăți nu o fac. În cazul Allianz Țiriac, cea mai profitabilă societate din România, faptul că vinde și asigurări pentru camioane se vede din nivelul foarte ridicat al primei medii pentru RCA. Deși este mai aproape de locul 3 în privința numărului de contracte, la Prime Brute Subscrise AZT bate spre locul 1 din acest motiv.

AICI date despre cum și cu cât vinde pe piața RCA din România

În cazul Axeria și HD, societăți venite pe baza pașaportului european, formula de business este orientată către zone cu risc mic (persoane fizice care conduc autovehicule cu motoare nu foarte mari, preferabil în zone cu fracvență mică a accidentelor) acesta fiind motivul pentru care nu oferă cotații brokerilor sau cotează la niveluri neverosimile (cazul HD). Grawe, societate care la un moment dat a luat atât de mult RCA încât începuse să aibă unele probleme operaționale, mai apare uneori în ofertele pentru brokeri, însă nu întotdeauna și nu în cazul tuturor brokerilor.

În privința acestui tip de abordare, legislația este destul de clară. Ea obligă societatea de asigurare să aibă produse și oferte pentru toate segmentele de asigurați RCA, însă nu o obligă și să coteze efectiv, la solicitare brokerului, în numele unui anumit client.