Eximbank caută finanţare externă pentru a cumpăra Banca Românească, datoare cu jumătate de miliard de euro către banca-mamă

Deţinută direct de National Bank of Greece (NBG), Banca Românească face subiectul unor negocieri de vânzare de doi-trei ani, dacă luăm în calcul şi dealul parafat cu OTP Bank, dar nevalidat de Banca Naţională a României. Conform unor surse din piaţa bancară, Eximbank a rămas singurul cumpărător al băncii greceşti. Doar că, în ciuda faptului că preţul tranzacţiei nu are cum să fie unul ridicat (potrivit raportului grupului pentru 2018, National Bank of Greece se așteaptă să încaseze venituri din vânzarea Băncii Româneşti (BROM) mai mici față de valoarea contabilă a activelor nete ale băncii), cumpărătorul va trebui să aibă forţa de a refinanţa linia de credit de aproximativ 500 de milioane de euro contractată de Banca Românească de la NBG.

Eximbank nu poate apela la finanţarea statului român pentru refinanţarea acestei linii de credit deoarece un astfel de demers ar fi încadrat în categoria ajutor de stat. Acest fapt a determinat banca de stat românească să încerce să facă rost de linii de finanţare externă. Până acum însă, astfel de finanţări, de o valoare atât de mare, au fost obţinute prin emisiune de obligaţiuni de către două bănci, Unicredit şi Raiffeisen Bank, fiecare cu o cotă de piaţă de peste 4%. Eximbank avea la sfârşitul anului 2017 o cotă de piaţă de 1,3% şi probabil indicatori de risc mai mari decât ai băncilor care s-au împrumutat până acum de pe pieţele externe.

Recent, Dominic Bruynseels, preşedintele executiv al First Bank, banca în spatele căreia se află fondul american de investiţii JC Flowers declara pentru Ziarul Financiar: „Nu avem nicio reţinere în a recunoaşte că suntem interesaţi să achiziţionăm Banca Românească. Dacă o vom cumpăra sau nu, depinde de mai mulţi factori”. Cu toate acestea, First Bank, după ce a cumpărat Leumi Bank, intenţionează să restructureze circa 30% din personalul angajat în centrala băncii americane conform unor surse din piaţă.

Trebuie precizat că National Bank of Greece (NBG), acţionarul majoritar al băncii din România, este deţinută în proporţie de 90% de statul elen în baza împrumutului luat de NBG de la Fondul Naţional de Stabilitate constituit în timpul crizei financiare. Toate celelalte bănci greceşti care au fost naţionalizate în timpul crizei financiare şi salvate cu banii acestui Fond care a devenit acţionarul lor, dar  au diminuat considerabil deţinerea Fondului în cadrul entităţilor bancare. Astfel, dacă deţinerea Fondului în Alpha Bank a ajuns să mai reprezinte doar 10%, iar la Eurom Bank (la noi a deţinut Bancpost) 40%, la NBG deţinerea este de 90%. Poate că, la fel ca în cazul Alpha Bank, grecii aşteaptă să găseasca investitori, dacă nu reuşesc să vândă subsidiarele băncii.

Totuşi, prezentările din aprilie ale NBG indică faptul că Banca Românească și operațiunile Ethniki din România, precum și operațiunile grupului din Cipru și Egipt urmează să fie vândute în 2019. Surse din piață susțin că NBG și Eximbank au ajuns deja la o înțelegere privind tranzacția prin care grupul elen vinde Banca Românească, iar problema liniei de refinanţare a creditului va fi probabil rezolvată. Reprezentanții Eximbank au precizat că nu doresc să facă niciun comentariu pe acest subiect.

EximBank este o instituţie specializată care are ca acţionar majoritar statul şi se implică activ de peste 25 de ani în susţinerea şi promovarea mediului de afaceri românesc. Instrumentele sale financiare specifice sunt dedicate exclusiv segmentului corporate şi pot fi accesate în condiţii avantajoase de orice tip de societate comercială, fie că este IMM sau companie mare, derulează tranzacţii internaţionale, ori se adresează numai pieţei interne.

EximBank şi-a întărit poziţia pe piaţa bancară reuşind să urce în topul băncilor din 2017 până pe locul 15, cu active de 5,5 miliarde lei şi o cotă de piaţă de 1,3% la sfârşitul anului 2017, conform Raportului Anual al BNR. Banca Românească se situa la finalul anului 2017 pe locul 14 în sistem, cu active de 6,2 mld. lei (1,3 mld. euro) şi cu o cotă de piaţă de 1,46%.

Banca Românească avea active de 6,2 miliarde lei (1,3 miliarde euro) la finalul lui 2017, cu o cotă de piaţă de 1,4%. Banca Românească a mai fost subiectul unei tranzacţii (OTP Bank a dorit să cumopere instituţia de la NBG) respinse de BNR