Fondul Proprietatea scoate la vânzare o parte din pachetul de 19% din acţiunile Petrom. Valoarea acţiunii SNP scade la BVB

„Acţiunile si GDR-urile vor fi oferite către investitori persoane fizice şi investitori instituţionali în Romania prin intermediul unei oferte publice. În Statele Unite ale Americii acţiunile si GDR-urile vor fi oferite catre investitori institutionali calificati”, se arată în comunicatul Fondului. 

„Fondul deţine la acest moment aproximativ 19% din capitalul social al OMV Petrom, reprezentand 22,87% din valoarea activului său net si urmareşte cresterea lichiditatii acţiunilor Societăţii şi în acelaşi timp să rămână un investitor pe termen lung dedicat dezvoltarii cu succes a Societatii”, mai spune Fondul Proprietatea. 

Oferta va fi constituită doar din acţiunile detinute de Fond. Compania nu va face o majorare de capital in legatura cu oferta publica şi nu va primi niciun venit din aceasta, se arată în comunicatul companiei.

Titlurile Petrom vor fi listate şi şla Bursa din Londra, sib forma GDR-urilor. „Actionarii OMV Petrom S.A. au confirmat printr-o decizie in cadrul Adunării Generale a Acîionarilor susîinerea acestora pentru admiterea GDR-urilor Societăţii la listare pe lista oficiala a UK Financial Conduct Authority şi la tranzacţionare pe piaţa principală a instrumentelor financiare listate la London Stock Exchange, în plus fata de listarea existenta a actiunilor sale ordinare la Bursa de Valori Bucuresti”, se mai arată în comunicat.

„Oferta se aşteaptă să fie încheiată în trimestrul 4 din 2016, în funcţie de conditiile de piata, aprobarea Prospectului de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania si de confirmarea de catre UK Listing Authority a eligibilitatii Societatii pentru admiterea pe lista oficiala a UK Financial Conduct Authority”, mai spune Fondul Proprietatea.

FP a mai anunţat în comunicat şi că, timp de un an, nu va mai scoate la vânzare şi alte acţiuni OMV Petrom, după vânzarea acestui pachet.

La o oră şi jumătate după anunţ, acţiunile SNP pierdeau 4% la BVB, cea mai mare scădere a unui titlu cotat pe piaţa buc ureşteană

Tranzacţie de sute de milioane de euro

Tranzacţia poate aduce Fondului Proprietatea sute de milioane de euro, chiar dacă acesta nu este, nici pe departe, cel mai bun moment pentru vânzarea titlurilor Petrom, care au scăzut în ultimele luni în urma rezultatelor financiare mai puţin spectaculoase, generate de scăderea preţurilor ţiţeiului. Chiar şi aşa, la un preţ de 24,5 bani pe acţiune, cât a fost cotaţia minimă de la Bursa de Valori Bucureşti, Fondul ar putea obţine peste 300 de milioane de euro, dacă ar reuşi să vândă 10% din titlurile Petrom

Fondul Proprietatea va demara o vânzare parţială a participaţiei deţinute în OMV Petrom, prin intermediul unei oferte publice privind atât acţiuni, cât şi Certificate de Depozit Globale (Global Depositary Receip – GDR, n.r.), oferta urmând să fie încheiată în trimestrul 4 al acestui an, se arată într-un anunţ publicat, vineri, pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

‘Oferta va fi constituită doar din acţiunile deţinute de Fond. Compania nu va face o majorare de capital în legatură cu oferta publică şi nu va primi niciun venit din aceasta. Acţiunile şi GDR-urile vor fi oferite către investitori persoane fizice şi investitori instituţionali în Romania prin intermediul unei oferte publice (…) Reducerea parţială a participaţiei Fondului în OMV Petrom S.A. are în vedere creşterea numărului acţiunilor libere la tranzacţionare (‘free float’) ale Companiei’, se arată în document

Potrivit sursei citate, Fondul deţine la acest moment aproximativ 19% din capitalul social emis al Societăţii (reprezentând 22,87% din NAV-ul Fondului la 31 August 2016) şi urmăreşte creşterea lichidităţii acţiunilor Societăţii şi în acelaşi timp să rămână un investitor pe termen lung dedicat dezvoltării cu succes a Societăţii.

‘Acţionarii OMV Petrom S.A. au confirmat printr-o decizie în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor susţinerea acestora pentru admiterea GDR-urilor Societăţii la listare pe listă oficială a UK Financial Conduct Authority şi la tranzacţionare pe piaţa principală a instrumentelor financiare listate la London Stock Exchange, în plus faţă de listarea existentă a acţiunilor sale ordinare la Bursa de Valori Bucureşti. Oferta se aşteaptă să fie încheiată în trimestrul 4 din 2016, în funcţie de condiţiile de piaţă, aprobarea Prospectului de către Autoritatea de Supraveghere Financiară din România şi de confirmarea de către UK Listing Authority a eligibilităţii Societăţii pentru admiterea pe lista oficială a UK Financial Conduct Authority’, menţionează Fondul Proprietatea.

În privinţa participaţiei rămase în OMV Petrom S.A., Fondul a fost de acord cu o perioada de interdicţie spre vânzare de 360 zile de la data închiderii ofertei, sub rezerva anumitor excepţii.

‘În cadrul ofertei, Goldman Sachs International va acţiona ca Sole Global Coordinator şi ca Joint Bookrunner al tranzacţiei, iar Banca Comercială Română, Erste Group şi WOOD & Company vor acţiona ca Joint Bookrunners. Detalii complete cu privire la oferta vor fi incluse în Prospectul ce urmează a fi publicat în perioada următoare’, precizează documentul.