OMV s-a împrumutat cu 1,5 mld. euro prin obligaţiuni pe termen lung, cu scadenţa la 10 şi 15 ani

Grupul austriac OMV a atras finanţare de 1,5 miliarde euro prin emisiunea de obligaţiuni cu maturităţi la 10 şi 15 ani, fondurile urmând să fie utilizate şi pentru răscumpărarea datoriilor existente.
Economica.net - joi, 20 sept. 2012, 08:50
OMV s-a împrumutat cu 1,5 mld. euro prin obligaţiuni pe termen lung, cu scadenţa la 10 şi 15 ani

OMV, acţionarul majoritar al Petrom, a plasat obligaţiuni de 750 milioane euro cu maturitatea în 2022 şi un cupon de 2,62% şi a atras alte 750 milioane euro prin titluri scadente în 2027, cu un cupon de 3,5%, potrivit unui comunicat transmis joi seară de OMV.

Obligaţiunile au fost emise prin programul de finanţare EMTN de 4 miliarde euro derulat de OMV pentru acces înlesnit la pieţe.

Grupul a solicitat listarea titlurilor la Luxemburg şi Viena.

Fondurile astfel obţinute vor fi utilizate atât pentru finanţarea operaţiunilor curente ale companiei, cât şi pentru răscumpărarea parţială a datoriilor.

OMV a lansat totodată oferte de răscumpărare a eurobondurilor de 1 miliard de euro scadente în 2014 şi a titlurilor de credit Schuldschein de 183 milioane euro, cu maturitatea în 2014 şi 2016, pentru a extinde maturitatea medie a datoriilor companiei. Ofertele de răscumpărare vor expira pe 26 septembrie şi 1 octombrie.

Aranjorii emisiunii de eurobonduri pe termen lung sunt Barclays, Erste Group Bank, JPMorgan Securities plc şi UniCredit Bank Austria. Răscumpărarea obligaţiunilor scadente în 2014 este intermediată de Citigroup şi Societe Generale Corporate & Investment Banking.

Vânzările grupului austriac au urcat în primul semestru cu 27%, la 20,3 miliarde euro, iar profitul net ajustat, atribuibil acţionarilor, a avansat cu 61%, la 834 milioane euro.

Te-ar mai putea interesa și
Ciucă: PNL își asumă angajamentul ferm ca până în 2028 salariile din Educaţie să ajungă la același nivel cu cele din Sănătate
Ciucă: PNL își asumă angajamentul ferm ca până în 2028 salariile din Educaţie să ajungă la același nivel cu cele ...
PNL îşi asumă un angajament ferm, că până în 2028 salariile din Educaţie vor ajunge la acelaşi nivel cu cele din Sănătate, a transmis luni preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, la o......
Apare Programul Naţional pentru Sprijinul Marii Industrii, cu finanțare de un miliard de euro. Ce spune ministrul Finanțelor
Apare Programul Naţional pentru Sprijinul Marii Industrii, cu finanțare de un miliard de euro. Ce spune ministrul Finanțelor
Ministerul Finanţelor a lansat luni seara, în dezbatere, un proiect de Ordonanţă de Urgenţă pentru înfiinţarea Programului ...
Germania oferă ucrainei un ajutor de iarnă de 200 de milioane de euro
Germania oferă ucrainei un ajutor de iarnă de 200 de milioane de euro
Ministrul german de Externe Annalena Baerbock a anunţat luni, la Kiev, un ajutor suplimentar din partea Germaniei pentru ...
Senatul a votat în favoarea modificării Legii pensiilor militare. Indexarea se va face în raport cu solda sau salariul
Senatul a votat în favoarea modificării Legii pensiilor militare. Indexarea se va face în raport cu solda sau salariul
Senatul a adoptat, luni, în plen, proiectul de modificare a Legii pensiilor militare, cu amendamente, prin care se prevede ...