OMV s-a împrumutat cu 1,5 mld. euro prin obligaţiuni pe termen lung, cu scadenţa la 10 şi 15 ani

Grupul austriac OMV a atras finanţare de 1,5 miliarde euro prin emisiunea de obligaţiuni cu maturităţi la 10 şi 15 ani, fondurile urmând să fie utilizate şi pentru răscumpărarea datoriilor existente.
Economica.net - joi, 20 sept. 2012, 08:50
OMV s-a împrumutat cu 1,5 mld. euro prin obligaţiuni pe termen lung, cu scadenţa la 10 şi 15 ani

OMV, acţionarul majoritar al Petrom, a plasat obligaţiuni de 750 milioane euro cu maturitatea în 2022 şi un cupon de 2,62% şi a atras alte 750 milioane euro prin titluri scadente în 2027, cu un cupon de 3,5%, potrivit unui comunicat transmis joi seară de OMV.

Obligaţiunile au fost emise prin programul de finanţare EMTN de 4 miliarde euro derulat de OMV pentru acces înlesnit la pieţe.

Grupul a solicitat listarea titlurilor la Luxemburg şi Viena.

Fondurile astfel obţinute vor fi utilizate atât pentru finanţarea operaţiunilor curente ale companiei, cât şi pentru răscumpărarea parţială a datoriilor.

OMV a lansat totodată oferte de răscumpărare a eurobondurilor de 1 miliard de euro scadente în 2014 şi a titlurilor de credit Schuldschein de 183 milioane euro, cu maturitatea în 2014 şi 2016, pentru a extinde maturitatea medie a datoriilor companiei. Ofertele de răscumpărare vor expira pe 26 septembrie şi 1 octombrie.

Aranjorii emisiunii de eurobonduri pe termen lung sunt Barclays, Erste Group Bank, JPMorgan Securities plc şi UniCredit Bank Austria. Răscumpărarea obligaţiunilor scadente în 2014 este intermediată de Citigroup şi Societe Generale Corporate & Investment Banking.

Vânzările grupului austriac au urcat în primul semestru cu 27%, la 20,3 miliarde euro, iar profitul net ajustat, atribuibil acţionarilor, a avansat cu 61%, la 834 milioane euro.

Te-ar mai putea interesa și
Turiștii care aleg Grecia încep să se orienteze către lunile din afara sezonului de vârf tradițional
Turiștii care aleg Grecia încep să se orienteze către lunile din afara sezonului de vârf tradițional
În Grecia, cererea de călătorii în timpul verii se modifică, de la lunile de vârf tradiţionale iulie şi august, la lunile mai, iunie şi septembrie, în urma schimbărilor climatice şi a......
Vladimir Putin declară că Rusia a folosit o rachetă balistică hipersonică cu rază medie de acţiune pentru a lovi o țintă militară ucraineană
Vladimir Putin declară că Rusia a folosit o rachetă balistică hipersonică cu rază medie de acţiune pentru a lovi o ...
Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat joi seara, într-un discurs către naţiune, că Rusia a lansat un atac cu rachetă ...
Agenția GMP & U a câștigat contul TAZZ
Agenția GMP & U a câștigat contul TAZZ
Agenția de comunicare GMP & U anunță că a câștigat contul Tazz, în urma unei licitații, completându-și astfel portofoliul ...
Burduja anunță că în mai 2025 va fi finalizată centrala pe gaz de la Iernut
Burduja anunță că în mai 2025 va fi finalizată centrala pe gaz de la Iernut
Executivul a aprobat joi prelungirea Planului Naţional de Investiţii, ultimul obiectiv rămas în finanţare fiind centrala ...