Piaţa asigurărilor a crescut cu 4,5% în 2018

„Anul 2018 a fost caracterizat de o îmbunătăţire a indicatorilor de solvabilitate. La sfârşitul lunii decembrie a anului trecut, toate societăţile de asigurare îndeplineau atât cerinţele necesarului de capital de solvabilitate (SCR), precum şi cerinţele minime de capital (MCR). Ratele SCR şi MCR la nivelul pieţei, calculate că raportul dintre totalul fondurilor proprii eligibile să acopere cerinţele de capital şi valoarea totală a necesarului de capital, au înregistrat valori supraunitare. Rata SCR la nivelul pieţei s-a situat la 1,71, iar rata MCR a înregistrat o valoare de 3,87”, se arată în raportul transmis de ASF.

La finalul anului 2018, valoarea totală a rezervelor tehnice brute constituite de societăţile de asigurare se situa la un nivel de peste 16 miliarde de lei, în creştere cu circa 5% faţă de anul 2017.

Potrivit raportului, o schimbare manifestată în special pe parcursul ultimilor doi ani (2017 – 2018) este consolidarea segmentului de asigurări de viaţă care a înregistrat o apreciere de peste 4% în 2018 faţă de anul precedent. O creştere semnificativă s-a remarcat, însă, în anul 2017, când segmentul asigurărilor de viaţă a crescut cu 21% din perspectiva volumului de prime brute subscrise pentru activitatea de asigurări de viaţă comparativ cu anul 2016.

La 31 decembrie 2018 activau pe piaţa asigurărilor 29 de societăţi de asigurare, autorizate şi reglementate de ASF, dintre care 16 au practicat numai activităţi de asigurări generale, 7 au practicat numai activităţi de asigurări de viaţă şi 6 au practicat activitate compozită.

Instituţia precizează că piaţa asigurărilor din România este caracterizată de un grad mediu spre ridicat de concentrare. În anul 2018, aproximativ 89% din volumul total de prime brute subscrise a fost realizat de 10 societăţi de asigurare din cele 29 de societăţi care desfăşurau activitate de asigurare/reasigurare la 31 decembrie 2018.

ASF menţionează că primele brute subscrise (PBS) aferente asigurărilor generale (AG) au fost, în anul 2018, în valoare de circa 8,04 miliarde lei, în creştere cu 4,6% faţă de anul anterior, iar PBS aferente asigurărilor de viaţă (AV) au fost în sumă de aproximativ 2,1 miliarde lei, mai mult cu 4,3% faţă de anul 2017.

Conform raportului, valoarea totală a primelor de asigurare subscrise pentru asigurările RCA în anul 2018 a ajuns la aproximativ 3,60 miliarde lei, restul până la totalul clasei A10 (3,74 miliarde lei) reprezentând asigurările transportatorului pentru marfa transportată în calitate de cărăuş şi asigurările RCA subscrise pe teritoriul altor state membre UE în baza dreptului de liberă prestare a serviciilor.

La 31 decembrie 2018, cele mai mari ponderi au fost deţinute de poliţele cu o valabilitate de 6 luni (aproximativ 34%), respectiv 12 luni (30%).

Pe ansamblul întregii pieţe, prima medie RCA anualizată a scăzut cu aproximativ 12% în anul 2018 comparativ cu anul precedent, înregistrând valoarea de 612 lei.

Dăuna medie RCA plătită pentru vătămări corporale în anul 2018 s-a diminuat comparativ cu anul precedent cu 3,09%, iar cea pentru daune materiale a crescut cu 14,39%.

În anul 2018, asiguratorii RCA au încheiat un număr de 301.131 clauze de decontare directă, primele brute subscrise aferente acestora fiind de 22.746.898 lei. La data de 30.12.2018 erau în vigoare un număr de 235.605 clauze de decontare directă.

De asemenea, subscrierile aferente asigurărilor facultative de locuinţe, pe parcursul anului 2018, au înregistrat o creştere de aproximativ 5% comparativ cu anul precedent, în timp ce indemnizaţiile brute plătite au fost în scădere cu circa 14%, iar numărul de contracte noi încheiate în perioada de raportare s-a diminuat cu 13%.

Comparativ cu 31 decembrie 2017, la finalul anului 2018, numărul de contracte în vigoare privind asigurările obligatorii de locuinţe a crescut cu circa 1%. Primele brute subscrise au înregistrat un avans de aproximativ 3%, în timp ce indemnizaţiile brute plătite au crescut cu 15%.

În document se menţionează că asigurările de sănătate au cumulat la finalul anului 2018 prime brute subscrise în valoare de aproximativ 335 milioane lei, în creştere cu aproximativ 60% faţă de anul precedent: primele brute subscrise (PBS) aferente asigurărilor generale (AG) sunt în sumă de 230 milioane lei, în creştere cu aproximativ 74% şi reprezintă circa 69% din totalul PBS pentru activitatea de asigurări de sănătate; primele brute subscrise aferente asigurărilor de viaţă (AV) sunt în sumă de 105 milioane lei, în creştere faţă de anul anterior cu circa 37%.

Raportul arată că, în anul 2018, societăţile de asigurare au raportat indemnizaţii brute plătite (excluzând maturităţi şi răscumpărări parţiale şi totale), cumulat pentru cele două categorii de asigurări (AG+AV), în sumă de 5.100.317.503 lei, astfel: 4.915.702.278 lei sunt aferente contractelor de asigurări generale (96%), înregistrând o creştere cu 21% faţă de anul 2017 (4.076.896.562 lei); 184.615.225 lei sunt sume plătite pentru indemnizaţii brute, aferente asigurărilor de viaţă, înregistrând o creştere cu circa 18% comparativ cu anul 2017.

La 31 decembrie 2018 activau pe piaţa asigurărilor 12 sucursale, dintre care 9 au practicat activitate de asigurări generale (AG) şi 3 au practicat activitate de asigurări de viaţă (AV).

Sucursalele au cumulat, la finalul anului 2018, prime brute subscrise în valoare de 669,3 milioane lei, în scădere cu aproximativ 11% faţă de anul precedent. PBS aferente asigurărilor generale au fost în sumă de 273,1 milioane lei, în scădere faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent cu aproximativ 25%. În acelaşi timp, primele brute subscrise aferente asigurărilor de viaţă au fost în valoare de 396,2 milioane lei, în creştere faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior cu circa 1%.

La sfârşitul anului 2018, figurau înregistraţi în evidenţele Autorităţii de Supraveghere Financiară un număr 342 de brokeri autorizaţi (faţă de 382 la finele anului 2017), din care: 28 de societăţi cu activitatea interzisă temporar, 299 de societăţi active şi 15 societăţi cu activitatea suspendată temporar.

În urma centralizării raportărilor transmise de brokerii de asigurare şi/ sau reasigurare, la data de 31.12.2018 (date provizorii), se constată o creştere a valorii primelor intermediate pentru asigurări generale şi asigurări de viaţă de 3,48%, de la 6.166.053.903 lei (2017) la 6.380.788.060 lei.

În anul 2018 brokerii de asigurare şi/ sau reasigurare au raportat venituri obţinute din activitatea de intermediere în asigurări în valoare de 1.095.337.930 lei, în creştere cu 12,71% faţă de aceeaşi perioadă de referinţă a anului anterior (971.812.823 lei).

Raportul menţionează că tarifele de referinţă pentru poliţele auto obligatorii (RCA) au fost publicate, conform prevederilor Legii nr. 132/ 2017 si ale Normei nr. 22/ 2017 privind metodologia de calcul al acestora, pe pagina de web a ASF la www.asfromania.ro.

Tarifele de referinţă au fost calculate, potrivit prevederilor legale, de o companie independentă – Ernst & Young Assurance Services SRL – în funcţie de: categoriile de vehicule (autoturisme, autovehicule transport marfă, autovehicule transport persoane etc.), tipul asiguratului (persoană juridică/ persoană fizică), vârsta asiguraţilor în cazul persoanelor fizice, precum şi de caracteristicile tehnice ale vehiculelor (capacitatea cilindrică sau puterea, masa maximă autorizată, numărul de locuri).

„Din analiza tarifelor de referinţă pentru persoane fizice, pentru fiecare segment de risc, rezultă că evoluţiile sunt generate, în principal, de dinamica structurii asiguraţilor RCA în funcţie de clasele de bonus-malus. În cazul persoanelor fizice, aproximativ 54% din expunerea aferentă poliţelor subscrise în perioada 01 iulie 2017 – 30 iunie 2018 a fost inclusă în clasa Bonus 8, astfel încât la reînnoirea poliţelor asiguraţii încadraţi într-o clasă de bonus vor putea beneficia de o reducere a primelor de asigurare de până la 50%. Mai puţin de 0,01% din poliţele subscrise în această perioadă au fost incluse în clasa Malus 8”, se arată în raport.

Conform ASF, tarifele de referinţă nu reprezintă tarife la care sunt încheiate poliţele RCA în piaţă. Astfel, în al doilea semestru al anului 2018, valoarea primelor medii efectiv practicate de societăţile de asigurare s-a situat sub valoarea tarifului de referinţă anterior pentru majoritatea categoriilor de vehicule.

De exemplu, în cazul autoturismelor cu o capacitate cilindrică de 1401 -1600 cmc, deţinute de persoane cu vârsta de 31-40 de ani, prima medie în piaţă a fost de 625 lei, cu 13% mai mică faţă de prima de referinţă anterioară (716 lei). Pentru aceeaşi categorie de autovehicule, dar pentru persoane sub 30 de ani, prima medie în piaţă a fost de 972 lei, cu 7% mai mică decât prima de referinţă anterioară (1.049 lei), iar pentru cei cu vârsta de 41-50 ani prima medie în piaţă a fost de 614 lei, cu 14% mai mică decât prima de referinţă anterioară (712 lei). De asemenea, în cazul autovehiculelor destinate transportului de marfă cu masa maximă autorizată mai mare sau egală de 16.000 kg – persoane juridice, prima medie la nivelul pieţei a fost în valoare de 6.760 lei, cu aproximativ 7% mai mică decât tariful de referinţă (7.273 lei).

Pentru comparabilitate, primele practicate de societăţi au fost convertite în prime anuale şi ajustate la nivelul clasei B0.