Piaţa asigurărilor a revenit pe creştere în 2015 şi a atins un volum al primelor brute subscrise de 8,75 miliarde lei

Sistemul asigurărilor se apropie, din nou, de vârful istoric de 8,94 miliarde de lei atins în 2008, chiar înainte ca economia să intre în recesiune, iar acesta în condiţiile ieşirii din sistem a unuia dintre cei mai importanţi jucători – Astra, precizează ASF.

Potrivit sursei citate, revenirea pieţei a susţinut consolidarea unei tendinţe de ameliorare a unor indicatori de sănătate ai sistemului de asigurări, în condiţiile în care la nivelul segmentului ‘Asigurări de răspundere civilă auto’ (Clasa X), rata daunei a scăzut la 86% în 2015, în timp ce rata cheltuielilor de achiziţie şi administrare s-a redus la 36,54%, astfel încât rata combinată (rata daunei plus rata cheltuielilor) a coborât anul trecut până la 122,5%.

Această ajustare a avut loc în contextul în care dauna medie per ansamblul pieţei RCA a crescut de la 4.854 lei în 2010, la 7.106 lei în 2015 (cu 46,4%). Pe categoria persoane juridice, dauna medie a urcat cu 51% în acelaşi interval, de la 5.241 lei până la 7.899 lei pe 2015. În cazul vătămărilor corporale, dauna medie a crescut de la 35.726 lei în 2010, la 72.404 lei în 2015.

Prima medie la nivelul pieţei RCA s-a ridicat anul trecut la 657 lei, fiind cu 8,4% mai mare decât în 2010. Prima medie pentru clienţii persoane fizice a crescut cu 3,2% faţă de 2010, până la 455 lei, în timp ce prima medie pentru firme a înregistrat o creştere de 28,8%, până la 1.311 lei.

În condiţiile în care şi economia a crescut cu 3,7% anul trecut, gradul de penetrare al asigurărilor (raportul între primele brute subscrise şi PIB) s-a îmbunătăţit uşor, de la 1,21% în 2014 la 1,24% în 2015, în timp ce densitatea asigurărilor (raportul între primele brute subscrise şi numărul de locuitori) a atins un maxim de 440,4 lei/capita, pe fondul declinului populaţiei pe parcursul ultimilor ani.

Piaţa asigurărilor generale s-a apropiat din nou de pragul de 7 miliarde de lei, pe care îl atinsese şi depăşise temporar în anii 2008 – 2009, acumulând o creştere de circa 7,6% faţă de 2014. O creştere şi mai consistentă, de 10,8%, a înregistrat piaţa asigurărilor de viaţă care a revenit la peste 1,8 miliarde de lei după scăderea suferită în 2013 – 2014 ca urmare a răscumpărărilor de poliţe.

Creşterea asigurărilor generale a fost susţinută de segmentul asigurărilor de răspundere civilă auto (clasa X), care a avut o pondere de 47,4% anul trecut. Volumul primelor brute subscrise pe această clasă a avansat cu 17,45% faţă de anul anterior, până la circa 3,3 miliarde de lei. Această dinamică a fost rezultatul creşterii numărului de contracte nou încheiate, cu aproximativ 2,5% faţă de 2014, până la peste 7,341 milioane, dar şi al majorării primei medii RCA anualizate, care a crescut cu 13,3% la nivel de piaţă, respectiv cu 7,6% pentru clienţii persoane fizice şi cu 22% pentru persoane juridice.

Persoanele fizice au încheiat anul trecut peste 4 milioane de contracte RCA. Valoarea despăgubirilor plătite de asiguratori în 2015 pe segmentul RCA a crescut cu 2,8%, până la 1,95 miliarde de lei.

Piaţa asigurărilor de locuinţe a înregistrat în 2015 un record, fiind înregistrate peste 1,590 milioane de contracte de asigurare obligatorie PAD. Primele brute subscrise s-au ridicat la aproape 135 milioane de lei. Numărul contractelor de asigurări facultative a scăzut până la 1,786 milioane, cuantumul primelor brute subscrise fiind de 335,5 milioane de lei.

La nivelul pieţei asigurărilor de viaţă, clasa ‘Asigurări de viaţă, anuităţi şi asigurări de viaţă suplimentare’ a consemnat o creştere de 10% faţă de 2014, revenind deasupra pragului de un miliard de lei, în timp ce clasa ‘Asigurări de viaţă şi anuităţi legate de fonduri de investiţii’ a avansat cu aproape 13%, până la 625 milioane de lei.

La sfârşitul anului 2015 activau pe piaţa asigurărilor 35 de societăţi, dintre care 20 în sectorul asigurărilor generale, 8 în sectorul asigurărilor de viaţă şi 7 cu portofoliu mixt.

Pe 26 august 2015, Consiliul ASF a decis retragerea autorizaţiei de funcţionare şi solicitarea intrării în procedură de faliment a societăţii Astra. Cele mai mari cinci societăţi de asigurare rămase pe piaţă concentrează aproape 50% din volumul primelor brute subscrise.

Brokerii de asigurare reprezintă principalul canal de distribuţie a produselor de asigurare, cu o pondere care a urcat la aproape 60% în 2015. În sectorul asigurărilor generale intermedierea prin brokeri a trecut de 70%, în timp ce la asigurări de viaţă ponderea este de numai 7%. Brokerii au intermediat anul trecut prime în valoare de 5,2 miliarde de lei, în creştere cu 14,3% comparativ cu nivelul din 2014.