Piaţa asigurărilor din România a scăzut cu 6,8% în primul semestru din 2014, la 3,97 miliarde lei

Valoarea primelor brute subscrise în perioada ianuarie-iunie 2014 reprezintă 1,42% din PIB, în scădere de la 1,61% în primul semestru al anului 2013.

La nivelul primelor brute încasate efectiv de către societăţile de asigurare în semestrul I 2014, scăderea este mai puţin accentuată. Valoarea lor reprezintă 3,99 miliarde lei, în scădere cu 2,24% faţă de primul semestru al anului 2013.

Societăţile de asigurare au raportat, în primul semestru al anului 2014, indemnizaţii brute plătite în sumă de 2,47 miliarde lei, în scădere cu 1,6% faţă de perioada similară a anului 2013.

Pe ansamblul pieţei, activele totale bilanţiere cumulate ale societăţilor de asigurare s-au majorat în primul semestru cu 1,22% (faţă de finalul anului 2013) până la 18,37 miliarde lei. Pierderea netă a societăţilor de asigurare s-a situat la 54,25 milioane lei.

În perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2014, brokerii de asigurare şi/sau reasigurare au intermediat 55,23% din volumul total al primelor brute subscrise pentru asigurări generale şi de viaţă, în creştere cu 8,74 puncte procentuale faţă de primul semestru al anului 2013.

Din raportarea veniturilor obţinute din activitatea de intermediere în total prime intermediate şi daune regularizate pentru primii 50 brokeri de asigurare, din datele agregate de către ASF, rezultă un comision mediu de 18%. Profitul net al societăţilor de brokeraj, pe baza datelor centralizate de ASF, a fost de 50,6 milioane lei.

Pe segmentul asigurărilor generale, valoarea primelor brute subscrise /PBS/ în primele şase luni ale anului a fost de 3,19 miliarde lei, în scădere cu 5,99% faţă de semestrul I 2013 şi reprezintă 80,39% din totalul primelor brute subscrise în semestrul I 2014. Pe segmentul asigurărilor de viaţă, valoarea PBS a fost de 779,19 milioane lei, în scădere cu 10,03% faţă de primul semestru al anului 2013 şi reprezintă 19,61% din totalul primelor brute subscrise.

Pe segmentul asigurărilor generale, valoarea indemnizaţiilor brute plătite (despăgubirile achitate de către asigurători), în primul semestru al anului 2014, a totalizat 2,1 miliarde lei (85,14% din total), în scădere cu 1,31% faţă de primul semestru al anului 2013. Pe segmentul asigurărilor de viaţă, valoarea despăgubirilor a fost de 368,1 milioane lei, în scădere cu 3,23% faţă de perioada similară a anului 2013.

Clasa de asigurări de răspundere civilă auto /RCA plus CMR/ deţine cea mai mare pondere (43,61%) din totalul primelor brute subscrise la categoria asigurări generale. Valoarea primelor brute subscrise în această clasă, în semestrul I 2014, s-a cifrat la 1,39 miliarde lei, în creştere cu 8,69% faţă de primul semestru al anului 2013. La nivelul întregii pieţe RCA, prima de asigurare medie anualizată, înregistrată în primul semestru al anului 2014, a fost de 488 lei (faţă de 484 lei în semestrul I 2013).

Asigurările CASCO deţin a doua pondere în asigurările generale (26,65%). Faţă de perioada similară din anul 2013, valoarea primelor brute subscrise a scăzut pe această clasă cu 2,69%.

Asigurările de incendiu şi alte calamităţi naturale deţin a treia pondere în asigurările generale (14,47%), în scădere cu 24,75% faţă de perioada similară a anului 2013.

Din totalul indemnizaţiilor brute plătite pentru asigurări generale (2,1 miliarde lei), cea mai mare pondere (49,05%) a reprezentat-o suma aferentă asigurărilor RCA, cu o valoare de 1,03 miliarde lei (+4,94% faţă de primul semestru al anului 2013).

Dauna medie plătită per total piaţă RCA a fost în cuantum de 6.894 lei, în creştere cu 16% faţă de primul semestru al anului 2013, când dauna medie plătită a înregistrat valoarea de 5.933 lei.

Pentru asigurările de răspundere civilă generală, valoarea indemnizaţiilor brute plătite este 119,79 milioane lei (5,68% din totalul pentru asigurări generale), de 7 ori mai mare faţă de perioada similară a anului 2013 (17,26 milioane lei). Despăgubirile aferente asigurărilor de incendiu şi alte calamităţi naturale au avut o pondere de 4,62% din total şi o valoare de 97,46 milioane lei (în creştere cu 5,66% faţă de perioada similară a anului 2013).

La asigurările de viaţă, clasa de asigurări de viaţă, anuităţi şi asigurări de viaţă suplimentare deţine cea mai mare pondere – 65,61%, în cadrul asigurărilor de viaţă. Primele brute subscrise pe această clasă s-au redus cu 4,53% faţă de primul semestru al anului 2013, până la 511,19 milioane lei.
Clasa asigurărilor de viaţă şi anuităţi care sunt legate de fonduri de investiţii deţine o pondere de 8,55% din total. Valoarea primelor brute subscrise pe această clasă s-a cifrat la 222,48 milioane lei (în scădere cu 24,39% faţă de perioada similară a anului trecut).

La data de 30 iunie 2014, 37 de societăţi de asigurare desfăşurau activităţi în domeniu – 20 de societăţi practicau doar asigurările generale, 9 doar asigurări de viaţă, iar 8 au practicat activităţi pe ambele categorii de asigurări.

Primele 10 societăţi de asigurare au generat aproape 80% din valoarea totală a primelor brute subscrise, atât pe segmentul asigurărilor generale, cât şi pe cel al asigurărilor de viaţă.