Semne negre anul are: Cel puţin 18% dintre bănci cred că vor fi înăsprite condiţiile de creditare la IMM-uri şi credite ipotecare – Sondaj BNR

Circa 18% dintre bănci sunt hotărâte să înăspreacă până la sfârşitul anului condiţiile de creditare pentru IMM, în timp ce multe bănci consideră că valoarea LTV, care a scăzut dela 74% la 71% va continua să scadă. Acest fapt înseamnă că şi pe viitor băncile se gândesc să scadă acest indicator LTV, mai exact, să crească valoarea avansului pentru un imobil la 35% sau chiar peste acest nivel.

Dacă 22% din bănci au înăsprit condiţiile de creditare pentru IMM-uri, alte 58% au pastrat nemodificate structurile de acordare a creditului (scoring) pentru acestea.

„Pe fondul menținerii și intensificării pandemiei COVID-19 la nivel național, evoluția standardelor de creditare în cel de-al treilea trimestru al anului 2020 a fost una divergentă. Toate instituțiile de credit participante la sondaj au menținut relativ constante standardele de creditare aferente companiilor nefinanciare, aspect benefic pentru acest sector având în vedere nevoia sporită de lichiditate din această perioadă pe fondul efectelor negative generate de pandemia COVID-19. Așteptările pentru perioada următoare (T4 2020) sunt mixte”, spune sondajul BNR.

În cazul creditelor imobiliare destinate populației, aproximativ jumătate dintre bănci estimează menținerea constantă a standardelor, în timp ce cealaltă jumătate mizează fie pe relaxarea, fie pe înăsprirea într-o anumită măsură a acestora.

În cazul creditelor de consum, o majoritate covârșitoare a băncilor (peste 80 la sută) estimează păstrarea nemodificată a condițiilor de creditare.

În cazul creditelor acordate companiilor nefinanciare, o pondere mai mare de bănci estimează înăsprirea într-o anumită măsură a standardelor de creditare comparativ cu cele care estimează relaxarea acestora (procent net de circa 18 la sută). Cele  mai mari reduceri de scoring ar urma să aibă la creditelor acordate sectoarelor comerț și tranzacții imobiliare. Procentaje nete de peste 50 la sută a înăspririi coeficienţilor de creditare s-au consemnat în cazul sectoarelor turism și transport

Standardele de creditare, atât la nivel agregat, cât și în structură (pentru toate categoriile de companii, indiferent de mărimea acestora, și pentru toate maturitățile), s-au menținut relativ constante în T3 2020. Pentru T4 2020, un procent net de circa 18 la sută din instituțiile de credit apreciază că standardele de creditare se vor înăspri.

Prima solicitată pentru creditele mai riscante și cerințele de colateral au crescut în cazul a circa 18 la sută, respectiv aproximativ 15 la sută din bănci.
Marea majoritate a băncilor (în procent de 85 la sută) au declarat că cererea de credite din partea companiilor s-a menținut aproximativ constantă la nivelul sectorului companiilor nefinanciare.

Pentru T3 2020, mai multe bănci (un procent net de circa 30 la sută) au apreciat că riscul de credit asociat companiilor nefinanciare s-a majorat.

Pe fondul menținerii și intensificării pandemiei COVID-19 la nivel național, evoluția standardelor de creditare în cel de-al treilea trimestru al anului 2020 a fost una divergentă. Astfel, în cazul creditelor destinate populației pentru achiziția de locuințe și terenuri, majoritatea băncilor (58 la sută) au raportat păstrarea nemodificată a condițiilor de creditare față de trimestrul precedent, 22 la sută le-au înăsprit într-o oarecare măsură, în timp ce 20 la sută au relaxat standardele de creditare. În ceea ce privește creditul de consum, proporția băncilor care au înăsprit/menținut constante/relaxat standardele de creditare este aproximativ egală, respectiv o treime. Așteptările pentru perioada următoare sunt împărțite: aproximativ jumătate dintre bănci estimează menținerea constantă, iar cealaltă jumătate mizează fie pe relaxarea, fie pe înăsprirea într-o anumită măsură a standardelor de creditare aferente creditelor imobiliare, în timp ce în cazul creditelor de consum o majoritate covârșitoare a băncilor (peste 80 la sută) estimează păstrarea nemodificată a condițiilor de creditare

Între timp, în UE şi România selucrează la înăsprirea standardelor decreditare, în contextul pandemiei

Băncile din zona euro au continuat să înăsprească condițiile de creditare pentru ambele categorii de împrumuturi destinate populației (22 la sută procent net în cazul creditelor imobiliare și 9 la sută procent net în cel al creditelor de consum), principalii factori determinanți ai evoluției fiind deteriorarea perspectivelor economice și înrăutățirea bonității debitorilor afectați de pandemie. Așteptările pentru perioada următoare sunt de continuare a întăririi standardelor de creditare pentru împrumuturile imobiliare (12 la sută procent net) și de ușoară relaxare a celor aferente creditelor de consum (2 la sută procent net).

Pierderea medie în caz de nerambursare (LGD2) pentru creditele populației intrate în stare de nerambursare3 a crescut cu 3 puncte procentuale, de la 45 la sută în T2 2020 la 48 la sută în T3 2020. În structură, au fost înregistrate majorări ale LGD pentru creditele de consum garantate cu ipoteci (cu 1,2 puncte procentuale, de la 32,5 la sută în T2 2020 la 33,7 la sută în T3 2020), creditele de consum negarantate cu ipoteci (cu 2,4 puncte procentuale, de la 56,2 la sută în T2 2020 la 58,6 la sută în T3 2020) și cardurile de credit (cu 1,4 puncte procentuale, de la 52,7 la sută în T2 2020 la 54,1 la sută în T3 2020), în timp ce în cazul creditelor imobiliare valoarea LGD s-a diminuat cu 1,5 puncte procentuale (de la 26,2 la sută în T2 2020 la 24,7 la sută în T3 2020).

Termenii contractelor de credit destinate achiziției de terenuri și locuințe care au contribuit la înăsprirea standardelor de creditare au fost: (i) spread-ul ratei medii de dobândă la credite față de IRCC/ROBOR (procent net de 6 la sută), (ii) ponderea maximă a creditului în valoarea garanției imobiliare (LTV) (procent net de 18 la sută) și (iii) ponderea maximă a serviciului datoriei lunare în venitul lunar (procent net de 6 la sută).

Valoarea avansului la creditele ipotecare poate creşte la peste 35%

Valoarea medie a LTV (loan-to-value) s-a diminuat cu 2 puncte procentuale în T3 2020 pentru creditele nou-acordate în ultimele 3 luni, situându-se la nivelul de 71 la sută (Grafic 2.4), această valoare fiind înregistrată și pentru întreg portofoliul de credite, constantă în ultimele trei trimestre. Nivelul mediu al gradului de îndatorare a rămas constant în T3 2020 față de trimestrul precedent, atât în cazul portofoliului de credite nou-acordate în ultimele 3 luni, la nivelul de 29 la sută, cât și în cel al întregului portofoliu de credite, la valoarea de 32 la sută.

„Pentru cel de-al treilea trimestru al anului curent 45 la sută dintre bănci consideră că evoluția prețurilor proprietăților rezidențiale a fost relativ constantă, 33 la sută estimează că acestea au crescut într-o anumită măsură, în timp ce 22 la sută au raportat o oarecare scădere a prețului locuințelor” spune sondajul BNR.

Conform evaluărilor instituțiilor de credit din T3 2020, cererea pentru creditele imobiliare a fost moderat mai mare sau substanțial mai mare (57 la sută), în timp ce 16 la sută consideră că interesul populației pentru împrumuturi destinate achiziției de locuințe și terenuri a fost substanțial mai scăzut. Aproximativ 26 la sută dintre bănci au semnalat o păstrare neschimbată a cererii. Pentru ultimul trimestru al anului curent majoritatea băncilor autohtone (84 la sută) estimează menținerea contantă a cererii de credite pentru locuințe