UniCredit Bank lansează o emisiune de obligațiuni senioare negarantate în valoare de 480 de milioane de lei, cu o maturitate de cinci ani

UniCredit Bank a încheiat cu succes o nouă emisiune de obligațiuni corporative în lei (de rang senior, negarantate), printr-o ofertă derulată în data de 21 noiembrie 2023. Prin oferta de obligațiuni, banca a vizat atragerea unei sume totale de 400 de milioane de lei. Oferta a fost suprasubscrisă de două ori de către investitori, astfel încât suma finală alocată s-a ridicat la 480 de milioane de lei.
Gabriela Ţinteanu - vin, 24 nov. 2023, 08:35
UniCredit Bank lansează o emisiune de obligațiuni senioare negarantate în valoare de 480 de milioane de lei, cu o maturitate de cinci ani

Emisiunea de obligațiuni corporative în lei a UniCredit Bank este parte a unui program mai amplu de diversificare a surselor de finanțare, destinate creșterii accesului la finanțare pentru clienții băncii. Oferta a fost încheiată cu succes, pe baza subscrierilor realizate de investitori instituționali locali și instituții financiare internaționale.

Mihaela Lupu, CEO UniCredit Bank: “Această nouă emisiune de obligațiuni reprezintă confirmarea faptului că suntem preocupați constant de dezvoltarea pieței locale de capital, de oferirea de oportunități pentru investitori, precum și de creșterea accesului la finanțări pentru clienții noștri. Suntem foarte recunoscători pentru interesul puternic din partea investitorilor care reafirmă astfel încrederea lor în direcția noastră strategică, în poziția solidă ca organizație.“  

Emisiunea are o maturitate de cinci ani (24 noiembrie 2028) și un cupon anual fix de 7,82% și a fost realizată în cadrul Programului de emisiune de obligațiuni pe termen mediu, în condițiile prospectului de bază aprobat de ASF pe 7 decembrie 2022 și completat prin intermediul suplimentului aprobat în data de 7 noiembrie 2023.  Suma totală emisă în cadrul programului, prin intermediul a două emisiuni (21 decembrie 2022 și 24 noiembrie 2023) ajunge astfel la 968,5 milioane de lei.

Obligațiunile vor fi listate la Bursa de Valori București. Intermediarul emisiunii a fost Alpha Bank România S.A., iar casa de avocatură Clifford Chance Badea a asigurat consultanța juridică.

 

Te-ar mai putea interesa și
Statele Unite impun sancțiuni împotriva unui grup IT din China, pe care-l acuză că sprijină hackeri care sabotează companii americane
Statele Unite impun sancțiuni împotriva unui grup IT din China, pe care-l acuză că sprijină hackeri care sabotează ...
Guvernul american a anunţat vineri că va adopta sancţiuni contra unui grup chinez specializat în securitate cibernetică, pe care îl acuză de sprijin adus unei grupări de infractori......
Vinurile roșii franțuzești se confruntă cu un declin „existenţial”, din cauza schimbării gusturilor printre consumatorii tineri
Vinurile roșii franțuzești se confruntă cu un declin „existenţial”, din cauza schimbării gusturilor printre ...
Vinurile roşii franţuzeşti se confruntă cu un declin "existenţial" dacă nu se adaptează, pentru că generaţiile tinere ...
Ministerul Dezvoltării a publicat în dezbatere publică priorităţile pentru Programul Anghel Saligny
Ministerul Dezvoltării a publicat în dezbatere publică priorităţile pentru Programul Anghel Saligny
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA) a publicat vineri, spre dezbatere publică, un proiect ...
„Jos mâinile de pe democraţia noastră, domnule Musk!”. Vicecancelarul Robert Habeck îl avertizează pe cel mai bogat om din lume să nu se implice în alegerile din Germania
„Jos mâinile de pe democraţia noastră, domnule Musk!”. Vicecancelarul Robert Habeck îl avertizează pe cel ...
Vicecancelarul german Robert Habeck l-a avertizat vineri pe miliardarul american Elon Musk să nu se amestece în viitoarele ...