UniCredit Bank listează prima emisiune de obligaţiuni la bursă din acest an

„Continuând angajamentul nostru de a contribui la dezvoltarea pieţei locale de capital, revenim la Bursa de Valori Bucureşti cu o a treia emisiune de obligaţiuni, iar succesul de care ne-am bucurat şi de această dată dovedeşte încrederea pe care investitorii noştri o au în UniCredit Bank S.A. Această emisiune contribuie la strategia noastră de a ne susţine clienţii şi în contextul economic curent, prin creşterea accesului la credite, şi în special creditele ipotecare verzi şi creditele adresate sectoarelor de activitate care sunt afectate de consecinţele economice ale situaţiei geopolitice”, a declarat Răsvan Radu, CEO UniCredit Bank, scrie Agerpres.

Obligaţiunile se vor tranzacţiona pe Piaţa Reglementată a BVB, sub simbolul bursier UCB27.

„Piaţa de capital locală a demonstrat, în 2022, anul provocărilor, rezilienţă şi capacitate de adaptare în cele mai incerte momente, un an în care au fost listate numeroase emisiuni de obligaţiuni corporative, verzi şi sustenabile emise de instituţii bancare. Ne dorim ca şi în 2023 să vedem acest trend, iar faptul că anul a început la Bursa de Valori Bucureşti cu listarea emisiunii de obligaţiuni corporative UniCredit Bank, bancă cu tradiţie pe piaţa de capital locală, arată faptul că reprezentăm pentru sistemul bancar un partener pe termen lung”, a subliniat Radu Hanga, preşedintele BVB.

UniCredit Bank a emis şi vândut către zece obligatari, persoane juridice, un număr de 977 de obligaţiuni corporative, negarantate, de rang senior, cu o valoare nominală de 500.000 lei, cu scadenţa la 21 decembrie 2027. Rata dobânzii este fixă, de 9,07% pe an, iar intermedierea ofertei a fost realizată de către Alpha Bank.

„Dezvoltăm constant piaţa de capital locală, iar listarea primei emisiuni de obligaţiuni corporative din luna ianuarie a acestui an, reafirmă încrederea instituţiilor financiare în instrumentele puse la dispoziţie de bursă. La 10 ani de la listarea primei emisiuni de obligaţiuni, UniCredit Bank alege şi de data aceasta să folosească mecanismele de finanţare disponibile la bursă pentru implementarea strategiilor de dezvoltare. Suntem încântaţi de faptul că UniCredit Bank a revenit cu noi obligaţiuni corporative înainte ca cea emisă în 2017 să ajungă la maturitate şi că rămâne astfel prezentă în calitate de emitent al Bursei de Valori Bucureşti pe piaţa de capital din România”, a menţionat Adrian Tănase, CEO al BVB.

Emisiunea de obligaţiuni a fost realizată prin intermediul Alpha Bank România, membră a Alpha Bank Group.

„Emisiunea de obligaţiuni UniCredit arată încă o dată complementaritatea dintre piaţa bancară şi piaţă de capital la nivel local, facilitând integrarea sistemului financiar românesc în cel european şi creşterea eficienţei acestuia, iar noi la Alpha Bank ne bucurăm să facem parte din această transformare”, a spus Nicoleta Ruxandescu, director Unitatea de Investiţii şi Pieţe de Capital din cadrul Alpha Bank România.

Emisiunea de obligaţiuni care a intrat luni la tranzacţionare este a treia listată de UniCredit Bank SA la BVB.

Prima emisiune de obligaţiuni, emisă sub simbolul bursier UCT18 în anul 2013, a ajuns la maturitate. A doua emisiune de obligaţiuni a intrat la tranzacţionare în 2017 cu trei scadenţe diferite, la 3, 5 şi 7 ani, sub simbolurile bursiere UCB20, UCB22, respectiv UCB24, cea din urmă ajungând la maturitate pe data de 17 iulie 2024.

Valoarea obligaţiunilor UniCredit Bank disponibile la tranzacţionare ajunge, în prezent, la 672 milioane de lei.