UniCredit Leasing Corporation IFN România emite obligaţiuni cu dobândă fixă în valoare de 300 de milioane de euro

UniCredit Leasing Corporation IFN S.A. (UCL) a lansat marţi o emisiune de obligaţiuni de rang senior cu maturitate de trei ani, în contextul unor condiţii de piaţă favorabile, suma atrasă prin ofertă fiind de 300 de milioane de euro, a anunţat compania.
Economica.net - mar, 15 oct. 2019, 16:54
UniCredit Leasing Corporation IFN România emite obligaţiuni cu dobândă fixă în valoare de 300 de milioane de euro

Emisiunea beneficiază de o garanţie directă din partea UniCredit S.p.A.

Tranzacţia este sub forma unei emisiuni individuale, realizată cu scopul diversificării surselor de finanţare ale UniCredit Leasing Corporation şi îmbunătăţirii accesului clienţilor UCL la finanţare.

„Reacţia din partea pieţei a fost pozitivă, cererea de subscriere depăşind 650 de milioane de euro din partea a peste 70 de investitori instituţionali, bine diversificaţi din punct de vedere geografic. Ca urmare, spread-ul indicat iniţial în zona de 105 puncte de bază peste nivelul mid-swap corespunzător maturităţii emisiunii a fost revizuit la un nivel de 90-95 puncte de bază, iar în cele din urmă a fost stabilit la 90 puncte de bază”, susţin reprezentanţii companiei.

Obligaţiunile au un cupon fix de 0,502%, şi un preţ de emisiune de 100%.

UniCredit Bank AG şi Morgan Stanley au intermediat tranzacţia în calitate de Bookrunners, iar S&P a atribuit ratingul BBB obligaţiunilor.

Listarea se va face la Luxembourg Stock Exchange, cu admitere la tranzacţionare pe piaţa Euro MTF.

UniCredit Leasing Corporation este unul dintre liderii din piaţa serviciilor de leasing financiar din România.

Te-ar mai putea interesa și
Moscova consideră exagerată promisiunea lui Trump de a pune capăt rapid războiului din Ucraina
Moscova consideră exagerată promisiunea lui Trump de a pune capăt rapid războiului din Ucraina
Rusia ţine minte şi are în vedere declaraţiile preşedintelui ales al SUA, republicanul Donald Trump, conform cărora acesta va reuşi să pună rapid capăt războiului ruso-ucrainean, deşi......
Orban Viktor jubilează la summitul Comunităţii Politice Europene de la Budapesta. Premierul maghiar se vede ca omul de legătură între SUA și UE
Orban Viktor jubilează la summitul Comunităţii Politice Europene de la Budapesta. Premierul maghiar se vede ca omul de ...
Cu un zâmbet satisfăcut şi strângeri de mâini ferme, premierul conservator ungar Viktor Orban, adesea izolat printre ...
Alin Burcea (ANAT): Numărul turiștilor români care au vizitat Antalya a crescut cu 29% în 2024
Alin Burcea (ANAT): Numărul turiștilor români care au vizitat Antalya a crescut cu 29% în 2024
Numărul de turişti români care au vizitat Antalya (Turcia) în 2024 a crescut cu 29% faţă de anul precedent, până ...
Tranzacții de peste 128,7 milioane de lei cu acțiuni Hidroelectrica în ședinta de tranzacționare de astăzi de la BVB
Tranzacții de peste 128,7 milioane de lei cu acțiuni Hidroelectrica în ședinta de tranzacționare de astăzi de la BVB
Bursa de Valori Bucureşti a închis în creştere pe aproape toţi indicii şedinţa de tranzacţionare de joi, iar valoarea ...