UniCredit Leasing Corporation IFN România emite obligaţiuni cu dobândă fixă în valoare de 300 de milioane de euro

UniCredit Leasing Corporation IFN S.A. (UCL) a lansat marţi o emisiune de obligaţiuni de rang senior cu maturitate de trei ani, în contextul unor condiţii de piaţă favorabile, suma atrasă prin ofertă fiind de 300 de milioane de euro, a anunţat compania.
Economica.net - mar, 15 oct. 2019, 16:54
UniCredit Leasing Corporation IFN România emite obligaţiuni cu dobândă fixă în valoare de 300 de milioane de euro

Emisiunea beneficiază de o garanţie directă din partea UniCredit S.p.A.

Tranzacţia este sub forma unei emisiuni individuale, realizată cu scopul diversificării surselor de finanţare ale UniCredit Leasing Corporation şi îmbunătăţirii accesului clienţilor UCL la finanţare.

„Reacţia din partea pieţei a fost pozitivă, cererea de subscriere depăşind 650 de milioane de euro din partea a peste 70 de investitori instituţionali, bine diversificaţi din punct de vedere geografic. Ca urmare, spread-ul indicat iniţial în zona de 105 puncte de bază peste nivelul mid-swap corespunzător maturităţii emisiunii a fost revizuit la un nivel de 90-95 puncte de bază, iar în cele din urmă a fost stabilit la 90 puncte de bază”, susţin reprezentanţii companiei.

Obligaţiunile au un cupon fix de 0,502%, şi un preţ de emisiune de 100%.

UniCredit Bank AG şi Morgan Stanley au intermediat tranzacţia în calitate de Bookrunners, iar S&P a atribuit ratingul BBB obligaţiunilor.

Listarea se va face la Luxembourg Stock Exchange, cu admitere la tranzacţionare pe piaţa Euro MTF.

UniCredit Leasing Corporation este unul dintre liderii din piaţa serviciilor de leasing financiar din România.

Te-ar mai putea interesa și
UE și China sunt aproape de a ajunge la un acord cu privire la taxele impuse importurilor de mașini electrice chinezești în blocul comunitar
UE și China sunt aproape de a ajunge la un acord cu privire la taxele impuse importurilor de mașini electrice chinezești ...
Uniunea Europeană şi China se apropie de o soluţie privind taxele vamale suplimentare la importurile de vehicule electrice chineze în blocul comunitar, a declarat Bernd Lange (foto),......
Ucraina a pierdut peste 40% din teritoriul controlat în regiunea rusă Kursk, după contraatacul forțelor ruse
Ucraina a pierdut peste 40% din teritoriul controlat în regiunea rusă Kursk, după contraatacul forțelor ruse
Ucraina a pierdut peste 40% din teritoriul din regiunea rusă Kursk pe care l-a cucerit în urma unei ofensive surpriză ...
Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare solicită autorităților române să blocheze semnarea acordului comercial între Uniunea Europeană și Mercosur
Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare solicită autorităților române să blocheze semnarea acordului comercial între ...
Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare (AAC) solicită autorităţilor române blocarea semnării tratatului comercial ...
Agricultorii polonezi au blocat un punct de trecere a frontierei de la granița cu Ucraina, pentru a protesta împotriva semnării acordului comercial dintre UE și Mercosur
Agricultorii polonezi au blocat un punct de trecere a frontierei de la granița cu Ucraina, pentru a protesta împotriva ...
Fermierii polonezi au blocat sâmbătă un important punct de trecere a frontierei cu Ucraina pentru a protesta împotriva ...