Veolia și SUEZ au semnat acordul de fuziune. Prețul de achiziție a grupului SUEZ crește la 20,5 euro/acțiune

Anunțul celor două comopanii coonfirmă și că prețul de achiziție per acțiune a Grupului SUEZ va fi crescut la 20,5 euro, cu dividend. Veolia va putea să achiziționeze activele strategice necesare pentru atingerea obiectivului de formare a unui campion global în transformarea ecologică, garantând în același timp o amprentă industrială și socială coerentă și durabilă pentru noul SUEZ.

Această ofertă revizuită a Veolia va fi recomandată de Consiliul de Administrație al SUEZ înainte de 29 iunie, după formularea unui punct de vedere obiectiv din partea expertului independent (Finexsi) și a Comitetului Grupului.

„Prin acest acord, noul SUEZ va beneficia de o bază  industrială și tehnologică solidă. Susținut de un grup stabil de acționari cu participație semnificativă a angajaților, viitorul Grup va fi în măsură să genereze o dezvoltare internațională, dar și o mare capacitate de investiții care să asigure cea mai bună calitate a serviciilor oferite clienților noștri.  Acest acord reprezintă recunoașterea calității tuturor echipelor SUEZ, cărora doresc să le mulțumesc pentru devotamentul și profesionalismul de care au dat dovadă și care se va menține în cadrul Veolia sau în cadrul viitorului Grup”, Bertrand Camus, CEO al SUEZ

A fost semnat un Memorandum de înțelegere între SUEZ, Veolia și Consorțiul de Investitori compus din Meridiam–GIP–CDC/CNP în vederea creării unui nou SUEZ cu venituri de aproape 7 miliarde de euro, incluzând diviziile apă, reciclare și recuperare ale SUEZ, precum și active internaționale, dar și cu perspective de creștere și capacitate de dezvoltare atât la nivel internațional, cât și în Franța. Acordul oferă un cadru de negociere a termenilor finali ai acordului care urmează a fi încheiat între SUEZ, Veolia și Consorțiu pe baza ofertei prezentate de Consorțiu. Oferta Consorțiului rămâne sub rezerva mai multor condiții, mai ales în ceea ce privește analiza și verificarea prealabilă a investitorilor.

Oferta prezentată de Consorțiu a fost studiată de Consiliile de Administrație ale Veolia și SUEZ, care o consideră satisfăcătoare în contextul obiectivelor stabilite în data de 11 aprilie și, în special, din punct de vedere al guvernanței noului SUEZ, reafirmării angajamentelor sociale și al alinierii valorii companiei cu cea determinată de evaluarea Grupului SUEZ ce a condus la un prețul revizuit de 20,5 euro per acțiune oferit de Veolia. Consorțiul și-a asumat un angajament ferm pe termen lung față de noul SUEZ, susținându-i permanent dezvoltarea și creșterea lui.

Concomitent cu închiderea ofertei publice a Veolia, GIP și Meridiam, fiecare cu o participație de 40%, alături de Grupul Caisse des Dépôts et Consignations (inclusiv CNP Assurances), cu o participație de 20%, vor deveni acționari ai noului SUEZ. Oferta Consorțiului prevede și o participație inițială deținută de angajați de 3%, care ar putea fi crescută la 10% din capital în termen de șapte ani.

Care sunt etapele fuziunii

• După semnarea acordului preliminar astăzi, a început procedura de informare-consultare a Comitetului Grupului SUEZ.
• Până cel târziu la data de 29 iunie 2021:
• Opinia justificată a Consiliului de Administrație SUEZ privind recomandarea de licitație publică,
• Oferta publică crescută la €20.50 per acțiune a companiei Veolia (memorandum de informare și notă de răspuns depuse la Autoritatea de Reglementare a Piețelor Financiare
• Prezentarea unei oferte ferme din partea Consorțiului
• 30 iunie 2021: Adunarea Generală Anuală a SUEZ
• După finalizarea procesului de informare-consultare cu angajații SUEZ, încheierea unui acord final cu Consorțiul pentru crearea noului SUEZ

Sub rezerva obținerii aprobărilor din partea autorităților de reglementare și concurență, SUEZ și Veolia au stabilit un obiectiv comun de închidere simultană a ofertei publice și vânzare a noului SUEZ către Consorțiu, planificate pentru finalul anului 2021.