Vimetco şi Conef lansează o ofertă publică secundară pentru vânzarea a până la 53,7% din Alro

Acţionarul principal al Alro Slatina, Vimetco, care deţine 84,18% din acţiuni, împreună cu Conef SA, intenţionează să vândă aproximativ 53,7% din acţiunile combinatului printr-o ofertă publică secundară ce va fi derulată pe Bursa de la Bucureşti în perioada 2 - 16 iulie 2018, potrivit prospectului aferent ofertei publicat pe BVB.
Economica.net - J, 28 iun. 2018, 16:59
Vimetco şi Conef lansează o ofertă publică secundară pentru vânzarea a până la 53,7% din Alro

Suma estimată să fie obţinută în urma tranzacţiei depăşeşte 2,37 miliarde de lei.

‘Prin vânzarea Acţiunilor Oferite în conformitate cu Oferta, se preconizează că Acţionarii Vânzători vor încasa, în total, 2.371.829.245,20 RON (…) Comisioanele şi cheltuielile totale estimate a fi achitate de către Acţionarii Vânzători în legătură cu Oferta sunt de aproximativ 84,8 milioane lei. Comisioanele sau cheltuielile aferente Ofertei nu le vor fi pretinse investitorilor de către Societate sau de către vreunul dintre Acţionarii Vânzători’, se precizează în documentul citat.

Oferta de vânzare are în vedere până la 383,791 milioane de acţiuni Alro, dintr-un total de 713,779 milioane de titluri.

Preţul de subscriere este de maximum 6,18 lei/acţiune pentru tranşa Investitorilor de Retail în timp ce pentru tranşa investitorilor Instituţionali subscrierea se poate face la orice preţ până la preţul maxim.

Intermediarii ofertei sunt: Deutsche Bank AG. şi UBS Investment Bank (Coordonatori Globali), şi Banca Comercială Română, BRD – Groupe Societe Generale, BT Capital Partners, Raiffeisen Centrobank şi Banca IMI S.p.A. (Manageri asociaţi).

Grupul Alro a înregistrat, în primul trimestru din 2018, un profit net consolidat de 125 de milioane de lei, în creştere cu aproape 39% faţă de aceeaşi perioadă din 2017, când a raportat 90 de milioane de lei. Cifra de afaceri a Grupului a crescut în T1 2018 cu aproape 10%, la 749 milioane de lei, comparativ cu 681 milioane de lei, în T1 2017.

Alro este o subsidiară a Vimetco N.V., companie globală de aluminiu primar şi procesat, integrată pe verticală. Alro este unul dintre cei mai mari producători integraţi pe verticală din Europa, după capacitate, având o capacitate de producţie instalată de 265.000 tpa.

Te-ar mai putea interesa și
Un număr peste așteptări de locuri de muncă au fost create în luna iunie în SUA. Șomajul a ajuns la 4,1%
Un număr peste așteptări de locuri de muncă au fost create în luna iunie în SUA. Șomajul a ajuns la 4,1%
Numărul locurilor de muncă create de către angajatorii americani, în luna iunie, a fost peste aşteptări, în timp ce rata şomajului a scăzut în mod suprinzător, ceea ce sugerează că......
BRICS va lansa un fond de garantare pentru a impulsiona investițiile din statele membre – surse Reuters
BRICS va lansa un fond de garantare pentru a impulsiona investițiile din statele membre – surse Reuters
Grupul ţărilor în curs de dezvoltare BRICS urmează să anunţe un nou fond de garantare, susţinut de Noua Bancă de ...
933 de zboruri au fost anulate joi în Franța ca urmare a grevei controlorilor de trafic aerian
933 de zboruri au fost anulate joi în Franța ca urmare a grevei controlorilor de trafic aerian
Greva controlorilor de trafic aerian din Franţa a provocat joi anularea a 933 de zboruri, tocmai înainte de debutul vacanţelor ...
Nazare: Impactul pachetului fiscal este 1,5 – 1,8 puncte procentuale asupra inflației
Nazare: Impactul pachetului fiscal este 1,5 – 1,8 puncte procentuale asupra inflației
Impactul pachetului fiscal asupra inflaţiei este de 1,5 - 1,8 puncte procentuale, a anunţat, joi, ministrul Finanţelor, ...